Peach Boy Riverside

Sally poznaje półczłowieka Frau, która od razu dołącza do jej wyprawy. Doświadczywszy dyskryminacji, jakiej półludzie doznają ze strony ludzi, Sally i Frau zostają aresztowane przez Hawthorna, dowódcę Rycerzy Rimdarlu!

Sally używa swojej brzoskwiniowej mocy przeciwko wyższemu ogrowi Settowi, który sieje spustoszenie w Królestwie Rimdarlu. Tymczasem towarzyszka Setta, wyższa ogrzyca Meki, trafia na Mikoto. Jak brzoskwiniowi wojownicy poradzą sobie z wyższymi ogrami?!

Sumeragi zwołuje zebranie, by ostrzec inne ogry przed szlakiem zniszczenia, jaki zostawia za sobą Mikoto. Podczas gdy reszta ogrów panikuje, wojownik Todoroki zaczyna wątpić w intencje Sumeragiego... dopóki ten nie wyjawia losu Meki.

W świecie, w którym grasują ludożercze ogry, a ludzie ukrywają się w otoczonych murami miastach, Sally, księżniczka Królestwa Aldarake, marzy o wyruszeniu w podróż i poznaniu świata na zewnątrz. Jednak życie Sally zmieni się na zawsze, gdy do królestwa przybędzie wędrowiec o imieniu Mikoto... a tuż za nim armia ogrów!

Sally i jej towarzysze docierają do wioski nękanej atakami wampira... i dyskryminacją półludzi. Gdy Sally, mimo namów Carrot, odmawia ukarania ludzi za to, jak traktują Frau, Carrot postanawia szukać pomocy u kogoś innego... u samego wampira!

Frau powraca do życia dzięki aniołowi Atli, lecz jej postać ulega chwilowej zmianie. W tym czasie Mikoto zaczyna podróżować z cierpiącą na amnezję Millią (Hatsuki), gdy nagle na ich drodze staje bezimienny średni ogr.

Królestwo Rimdarlu zostaje zniszczone przez działo Somenkiego, przez co Hawthorn traci grunt pod nogami. On i Meki (teraz Carrot) dołączają do Sally, ale w kolejnym odwiedzonym mieście księżniczka zaczyna zastanawiać się nad naturą uprzedzeń.

Gdy Sally waha się między Mikoto a Sumeragim, Todoroki i jego kompani atakują, żądając zemsty na Brzoskwiniowym Chłopcu.

Kibitsu Mikoto, znany jako Brzoskwiniowy Chłopiec, płynie na Wyspę Ogrów i pokonuje ich przywódcę... ale to jeszcze nie koniec historii. Dzień później poznaje Mikoto, dziecko będące w połowie człowiekiem, a w połowie ogrem...

Gdy Sally pędzi na ratunek towarzyszom, Frau staje do walki z Basoo, a Carrot mierzy się ze swoim dawnym sojusznikiem, Shinkim. Hawthorn jest gotów zginąć, by powstrzymać Todorokiego. Czy ktoś zdoła uratować go w ostatniej chwili?

Sally odwiedza czarownicę Winnie i prosi ją o naukę magii. W tym samym momencie pojawiają się przywódcy klanów elfów i jaszczuroludzi. Choć na co dzień są śmiertelnymi wrogami, przybyli prosić Winnie o przysługę – chcą uwolnić wielkiego ogra zapieczętowanego w lesie!

Podczas walki z Jukim Sally ogłasza, że wszyscy obecni powinni spróbować zawrzeć pokój. W tym samym czasie Sumeragi próbuje przekonać Mikoto do idei współistnienia ogrów i ludzi.