Odmieniec z Akademii Króla Demonów

Najpotężniejszy Król Demonów w historii, Anos, znany z tyrańskich rządów sprzed 2000 lat, odradza się w nowym ciele. W Akademii Króla Demonów, gdzie szkoli się jego potomków na następców tronu, trwają właśnie egzaminy wstępne. Egzamin to sprawdzian praktyczny polegający na pojedynkach między uczniami. Znudzony targanym wojną światem sprzed dwóch tysiącleci Tyrański Król Demonów, Anos, wkracza do akcji.

Mimo że jest pradawnym założycielem i włada potężną magią, Anos zostaje uznany w Akademii za wyrzutka. Niezrażony niesprawiedliwym traktowaniem demonstruje swoją przytłaczającą siłę i staje na czele drużyny w egzaminie zespołowym. Koledzy z klasy kpią z niego z powodu mieszanej krwi, a jedyną osobą, która do niego dołącza, jest Misha. Przeciwnej drużynie przewodzi Sasha, starsza siostra Mishy, która patrzy na nią z góry i nazywa „bezużyteczną lalką”.

„I jeszcze jedno: cieszę się, że cię poznałam”. Choć nikt nie rozumie prawdziwego sensu tych pożegnalnych słów Sashy, mija sporo czasu, a Ivis, jeden z Siedmiu Starszych Cesarzy Demonów, prowadzi w Akademii Króla Demonów zajęcia z Wielkiego Treningu Magii. Cesarze to demony stworzone z własnej krwi Anosa, pradawnego założyciela. Emilia błaga Anosa, by odnosił się do Ivisa z szacunkiem, ale ten bez wahania przemawia do niego protekcjonalnym tonem.

Misha wyznaje szokującą prawdę: „O północy w moje piętnaste urodziny po prostu zniknę”. Misha z założenia w ogóle nie powinna istnieć na tym świecie, a jej ulotne życie było jedynie skutkiem magii Ivisa Necrona. Pogodziła się już z losem i faktem, że przeżyje tylko 15 lat, lecz Anos odpowiada: „Dwóch rzeczy nie rozumiem: żalu i mówienia, że coś jest niemożliwe”. Niezrównany wyrzutek kładzie kres tragedii i niesprawiedliwemu losowi ciążącemu nad obiema siostrami.

Niedługo po spotkaniu Anosa z Mishą i Sashą oraz walce z Ivisem do Akademii Demonów dołącza nowy uczeń, Ray. Jako Mistrz Magicznego Miecza, dysponujący siłą zdolną pokonać Siedmiu Starszych Cesarzy Demonów, Ray otwarcie przyznaje, że szuka drużyny z kompetentnym liderem i prosi o przyjęcie do ekipy Anosa. Ten jednak odmawia i rzuca mu wyzwanie: „Jeśli udowodnisz swoją wartość, pozwolę ci zostać moim sługą”. Ray zakłada więc własną drużynę i staje do bezpośredniej walki z drużyną Anosa podczas egzaminu zespołowego.

W uznaniu zasług w egzaminie zespołowym Anos przyjmuje Laya i Misę do swojej drużyny. Wszyscy spotykają się w domu Anosa, by świętować, jednak wkrótce potem Lay i Anos zostają ogłoszeni uczestnikami Turnieju Magicznego Miecza. Lay cieszy się z okazji do rewanżu, ale Anos przeczuwa podstęp. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Misa zabiera Anosa na spotkanie z jednym z Siedmiu Starszych Cesarzy Demonów, Melheisem Boranem.

Anos postanawia pokonać Rojalistów bez względu na ich intrygi. W swojej pierwszej walce w Turnieju Magicznego Miecza używa miecza otrzymanego od ojca, Gusty. W tym samym czasie w szatni Lay chwyta się za pierś. Czując, że z Layem dzieje się coś niedobrego, Anos podejrzewa, że ktoś nim manipuluje za pomocą zakładnika. Kto pociąga za sznurki za kulisami Turnieju Magicznego Miecza?

Anos i Lay stają do bezpośredniej walki w finale Turnieju Magicznego Miecza w Dilhade. Ponieważ Sheila jest przetrzymywana jako zakładniczka, żaden z nich nie może walczyć z pełną mocą i obaj podejmują trudną decyzję. Gdy starcie sięga zenitu, na arenie pojawia się olbrzymi Magiczny Krąg. Otoczenie wokół Anosa i Laya ulega zniekształceniu i obaj trafiają do innego wymiaru. Mózg całej operacji wreszcie ujawnia swoją tożsamość.

Po zakończeniu Turnieju Magicznego Miecza Anos i pozostali uczniowie odwiedzają Azeshion w Krainie Ludzi w ramach wymiany z Akademią Bohaterów. Podczas gdy inni zwiedzają miasto na własną rękę, Anos zmierza prosto do Akademii Bohaterów, twierdząc, że musi coś sprawdzić. Placówka jest zamknięta dla obcych, ale on bez wahania próbuje wejść do środka. Przed Anosem staje Eleanor Bianca, uczennica trzeciego roku, która z szelmowskim uśmiechem mówi: „Póki jesteś ze mną, nic ci nie grozi”, po czym oprowadza go po akademii.

Anos i uczniowie Akademii Króla Demonów rozpoczynają pierwszy dzień wymiany z Akademią Bohaterów. Szybko jednak okazuje się, że wymiana istnieje tylko z nazwy, a gospodarze witają ich jawną wrogością. Revest, prymus trzeciego roku z Akademii Króla Demonów, staje się pośmiewiskiem uczniów Akademii Bohaterów po nieudanej próbie rzucenia zaklęcia. Demony są oburzone takim traktowaniem, lecz słowa Anosa zmieniają postać rzeczy: „Jak zwykle, ludzie uwielbiają zastawiać na nas pułapki, co?”. Wspólne egzaminy zaczynają się pod złym znakiem.

Rozpoczyna się druga runda egzaminów międzyakademickich. Po dotkliwej porażce Revesta z Heinem, drużyna Anosa staje do walki z uczniami Akademii Bohaterów. Anos stwierdza, że pomyśli nad strategią dopiero wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, i uderza na wrogów całą swoją potężną magią. Jednak ze względu na magiczną barierę De Igelia otaczającą całe miasto oraz dziewczynę imieniem Zeshia, która dzierży święty miecz Enhale, ataki Anosa okazują się bezskuteczne. Gdy drużyna traci pomysły na dalsze ruchy, Misha wychodzi z planem, który może zapewnić im zwycięstwo.

Anos wnosi Mishę, która po ataku Diego znajduje się na skraju śmierci, do wewnętrznej komnaty świątyni. Czeka tam Eleonore, twierdząc, że jest „ucieleśnieniem samej magii”. Wyjaśnia znaczenie swoich słów i obnaża szaleństwo, które opanowało Akademię Bohaterów.

Wszystko zaczęło się 2000 lat temu. Sytuacja gwałtownie się zmienia, gdy wychodzi na jaw prawdziwa tożsamość człowieka w czarnej masce, Avosa Dilhevii. Nawet po dwóch tysiącach lat rany zadane przez niekończący się konflikt między demonami a ludźmi wciąż się nie zagoiły. Tyrański Król Demonów, Anos Voldigoad, podejmuje ostateczną decyzję...

Erdomaid DittiJohn, jeden z czterech mrocznych arystokratów, pojawia się przed Anosem jako nauczyciel w Akademii Króla Demonów. Co więcej, ogłasza się Bogiem Niebiańskim Ojcem NousGalią i twierdzi, że nowe „Dziecko Boga”, które ma unicestwić Tyrańskiego Króla Demonów, również znajduje się w akademii. Niezrównany wyrzutek stawia czoła przeciwnościom i rusza do kolejnej walki!

Anos i jego koledzy z klasy przeszukują Akademię Króla Demonów w poszukiwaniu „Dziecka Boga”. Podczas gdy towarzysze Anosa odpierają ataki demonów sprzed dwóch tysięcy lat, sam Anos staje do pojedynku umysłów z oficerem Armii Króla Śmierci, Ziekiem Ozmą. W tej grze Anos musi odgadnąć tożsamość „Dziecka Boga”, mając do dyspozycji ograniczoną liczbę prób. Jaka będzie odpowiedź Anosa i jaki cel przyświeca Ziekowi?

Anos i jego koledzy z klasy przeszukują Akademię Króla Demonów w poszukiwaniu „Dziecka Boga”. Podczas gdy towarzysze Anosa odpierają ataki demonów sprzed dwóch tysięcy lat, sam Anos staje do pojedynku umysłów z oficerem Armii Króla Śmierci, Ziekiem Ozmą. W tej grze Anos musi odgadnąć tożsamość „Dziecka Boga”, mając do dyspozycji ograniczoną liczbę prób. Jaka będzie odpowiedź Anosa i jaki cel przyświeca Ziekowi?

Aby spotkać się z Królem Duchów, Anos i jego drużyna przechodzą kolejne próby wyznaczone przez Wielkiego Ducha Drzewa, Enyuniena. Następnym wyzwaniem są „Schody Geunier”, gdzie trzeba wybrać 5 właściwych ścieżek spośród 20, co wydaje się czystą loterią. Jednak dzięki wskazówkom Leny drużyna Anosa dociera na szczyt. Lay i Misa zjawiają się na zamku Króla Duchów jako pierwsi i przystępują do ostatecznej próby!

Avos Dilhevia, która objawiła się w Delsgade, okazuje się w rzeczywistości Misą, opanowaną przez tradycje i plotki. Przeciągnąwszy demony z centralnego Dilhade na swoją stronę, ogłasza zamiar zniszczenia Anosa. Ten wyrusza do Zamku Króla Demonów, by ratować Misę. W tym samym czasie w mieście kontrolowani przez Avos mieszkańcy atakują demony mieszanej krwi, a ich celem stają się nawet rodzice Anosa...

Anos i jego towarzysze przenikają do podziemnych lochów. Przed pojedynkiem z Avos Dilhevią używają magii czasu, Revalon, by cofnąć się o dwa tysiące lat do Gairadite. Chcą poznać tajemnicę narodzin Misy, zamiary Shina Reglii — prawej ręki Anosa — oraz przyczynę śmierci Wielkiego Ducha Leno. Co Anos ujrzy w świecie po swoim odejściu?

Las Wielkiego Ducha Aharthern. Anos, który przybrał dziecięcą postać pod fałszywym nazwiskiem Anoshu Polticoal, postanawia zostać tam na jakiś czas, by przeprowadzić śledztwo. Grupa obserwuje Shina, któremu Anos przed reinkarnacją zlecił ochronę Wielkiego Ducha Leno. Nagle pojawia się Płomienny Król Śmierci Erdomaid, twierdząc, że przynosi wieści o bogach...

Anos i reszta kontynuują śledztwo w Aharthern. Choć nie udało mu się zastąpić swojego źródła jako Avos Dilhevia w roli Tyrańskiego Króla Demonów, Anos otrzymuje od Leno ważną wskazówkę. Lay trenuje szermierkę z Shinem, po czym Anos wyrusza śladem Erdomaida do Delsgade. Na miejscu trafiają na demony rządzące ludźmi.

Aby zapobiec konfliktowi między Anosem a ludźmi za dwa tysiące lat, Bohater Kanon wciela w życie plan podania się za fałszywego Króla Demonów, na co Shin wyraża zgodę. Powoli, lecz nieubłaganie Shin zaczyna się zmieniać, a Leno uświadamia sobie, że go kocha. Jednak po wypełnieniu obowiązku jej ochrony Shin zaczyna się od niej oddalać...

Po ujrzeniu tragicznego losu Wielkiego Ducha Leno i Shina, Anos z kolegami wracają do współczesnego Delsgade. Trwają tam prześladowania mieszańców kierowane przez Meleheytha i demony z wypranymi przez Avos Dilhevię mózgami. Anos powstrzymuje napastników i rusza do sali tronowej. Tam staje do walki z Avos, która próbuje przejąć Magiczny Miecz Zniszczenia Venuzdnor!

Lay rzuca wyzwanie Avos, by ocalić ukochaną Misę. Jednak Bóg Niebiański Ojciec NousGalia wspiera Avos i pieczętuje moc Evansmany u Laya. Wtedy na miejsce przybywają Anos i Shin. Shin ponownie staje do walki z NousGalią, by pomścić zmarłą żonę, lecz zmaga się z przytłaczającą potęgą Boga. I nagle, po raz pierwszy od dwóch tysięcy lat, słyszy znajomy głos...

Avos Dilhevia w końcu przejmuje władzę nad Magicznym Mieczem Zniszczenia Venuzdnor. Anos uśmiecha się spokojnie do wroga, który odbiera Tyrańskiemu Królowi Demonów wszystko i sięga po absolutną władzę, ale... Po zażartej walce ujawnia się prawdziwy cel przejęcia Magicznego Miecza przez Avos. Jak Anos poradzi sobie z Dzieckiem Boga, pogromcą Tyrańskiego Króla Demonów i mocą niszczącą wszelkie życie!?

Era Mitów. Próbując zniszczyć Księżyc Stworzenia, Anos spotyka Boginię Stworzenia Militię i nawiązuje z nią kontakt. A teraz teraźniejszość... Anos, który ujawnił światu swoją tożsamość jako Władca Demonów Tyranii, dołącza do zajęć w Akademii Władcy Demonów jako nowy uczeń, Anoshu. Aby wyszkolić jeszcze silniejsze demony, Erdomaid wprowadza Wielkie Ćwiczenia Władcy Demonów. Jako pierwsze rusza szkolenie szermiercze pod okiem Shina!

Aby zbadać sprawę smoka widzianego w Azeshionie, Anos i jego przyjaciele odwiedzają Akademię Bohaterów pod pretekstem udziału w programie wymiany. Emilia uczy w Akademii Bohaterów, jednak mimo jej starań Ledriano i pozostali uczniowie są dość sceptycznie nastawieni do wymiany. Co więcej, Zamira, dyrektor Akademii Bohaterów, wydaje dekret nakazujący zgładzenie smoka. Gdy Emilia sprzeciwia się jego niedorzecznemu rozkazowi, uczniowie Akademii Bohaterów zaczynają tracić zapał...

Erdomaid szkoli uczniów w metodach zabijania smoków, organizując niebezpieczną walkę z prawdziwym, przyzwanym smokiem. Anos i jego przyjaciele infiltrują smocze leże i docierają do Podziemnego Świata, zamieszkiwanego przez smoczy lud zwany Drakonidami. Ahide, który zaatakował poprzedniego wieczoru, prowadzi ich do Instytutu Bogów, Everastanzetty. Tam Anos dowiaduje się, w jaki sposób został już wciągnięty w „Sąd Selekcji”.

Emilia i jej uczniowie mierzą się z zaklęciem pętającym i zabijającym smoki, „De Jelias”. Ponoszą jednak porażkę, ponieważ nie potrafią współpracować z Laosem i resztą. Wtedy Emilia dostrzega ich bezradność... W tym samym czasie Lay, zaproszony jako bohater, ma audiencję u Lysiusa, króla Gairadite. Zostaje poproszony o ratunek dla podupadającej na zdrowiu rodziny królewskiej. Jednak gdy zostaje oprowadzony po zamku, napotyka...!

Horda smoków zbliża się do Azeshionu! Chcąc obronić ojczyznę na własną rękę, uczniowie Akademii Bohaterów wyruszają do walki bez pomocy Anosa i jego przyjaciół. Pod dowództwem Emilii stają do walki na śmierć i życie. W tym czasie Lay i Misa popadają w tarapaty, pojmani przez Lysiusa... Anos i pozostali ruszają do Podziemnego Świata, by zrealizować własne plany. Na miejscu okazuje się, że to Ahide kontroluje Drakonidów.

Ahide ogłasza, że Midhaze zostanie zniszczone. Jednak wola wyroczni kłóci się z prawdziwymi intencjami Arcany. Shin również dołącza do walki, gdy obaj wreszcie stają naprzeciw siebie! Ahide przejmuje kontrolę nad Arcaną i wymierza w Anosa osąd Miecza Wszechmogącego, Leviangilmy. Arcana twierdzi, że aby unicestwić Ahide, trzeba go trzykrotnie ciąć Boskim Mieczem. Jednak miecz ten unicestwia źródło każdego, kto wyciągnie go z pochwy...

Tego dnia Anos miał sen o czasach, gdy mieszkał razem z młodą dziewczyną. Co dziwne, ona także ma na imię Arcana... Ponadto problemem jest fakt, że Drakonidzi nazwali połączenie Sashy i Mishy Boginią Niedorzeczności, Genedonov. Aby zbadać mnożące się tajemnice, Anos postanawia przeprowadzić specjalną lekcję w Podziemnym Świecie. Jako gościnny wykładowca sam poprowadzi zajęcia dla uczniów Akademii Władcy Demonów?!

Po przybyciu do Giorhaze, stolicy Podziemnego Świata Giordal, Anos podąża za ostrożnym Erdomaidem do kościoła. Tam zdobywają Klejnot Przysięgi, który przyzywa smoki. Co więcej, Erdomaid dostrzega talent Nayi i po poznaniu jej planu zawiera z nią pakt. Anos dowiaduje się od biskupa o działaniach Ahide i postanawia go dopaść, zanim ten spotka się z papieżem.

Święty Psalm Wędrowca, który ma zostać wykonany podczas Festiwalu Boskiego Smoka, może zostać odwołany przez intrygi Ahide! Ellen i Związek Fanów Anosa zostają poproszone o wystąpienie w zastępstwie jako Chór Władcy Demonów z Dilhade. Drakonidzi dają się porwać ich pieśni i zaczynają śpiewać razem z nimi. W tym samym czasie Anos, ścigając Ahide, spotyka Dietricha, króla Agathy, który otrzymał przepowiednię od Bogini Przyszłości Naphty.

Anos i papież Golroana ścierają się w walce o przyszłość swoich krajów! GGG przypuszcza zacięty atak Magią Ewangelii, korzystając z mocy kontrolującego dźwięk Doldreada, Boga Ewangelii. Anos odpowiada pieśnią Chóru Władcy Demonów z Dilhade i wciąga w wir walki dawnych papieży, stanowiących wsparcie Golroany. Mimo zakończenia starcia Golroana nie przerywa modlitw. Anos oferuje mu pokój, ale...

Ceris, dowódca Widmowych Rycerzy podający się za ojca Anosa, twierdzi, że Militia zaszczepiła Anosowi fałszywe wspomnienia. Po odejściu Cerisa Arcana, wciąż nie mogąc odzyskać wspomnień o Anosie, ponownie zapada w sen. We wspomnieniu sprzed 2000 lat Arcana poznaje od Cerisa sekret na swój temat. Anos reinkarnuje Arcanę, by ją chronić, ale jego ówczesnym życzeniem wobec niej było...

Bitwa między Dilhade a Giordal przybiera na sile! Anos nabiera jednak podejrzeń co do zaskakująco skromnych sił Giordal. Widząc Cannibala wylatującego z zamku i zauważając, że pożarł on pieśń Boskiego Smoka, Anos dochodzi do ostatecznego wniosku. Trwające 1500 lat modlitwy Giordal... były niekończącą się barierą dzielącą dwa zwaśnione narody.