Na wylocie

Emocjonalny kryzys sprawia, że młody, ambitny komik Pete znajduje się na życiowym zakręcie. Pete chce poprawić sobie nastrój i odwiedza nowojorski klub komediowy, gdzie zaprzyjaźnia się z Artiem Langiem, cynicznym, legendarnym komikiem.

Pete zastanawia się (dosłownie i w przenośni) nad swoim kolejnym krokiem, a Artie prosi, żeby pomógł mu wytrwać w higienie i trzeźwości podczas tournée w Albany, na którym występuje wspólnie z komikiem T.J. Millerem.

Pete wprowadza się do apartamentu T.J. Millera i zdaje sobie sprawę, że komicy mają problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy. Niedługo potem obaj jadą na organizowaną przez Jess wyprzedaż garażową.

Pete bardzo chce, żeby jego występ w pewnym klubie komediowym odbył się przy pełnej sali i przez całą noc promuje się, rozdając swoje ulotki przechodniom na ulicach Nowego Jorku.

Rodzice Pete’a chcą przyjechać do Nowego Jorku, aby wspólnie świętować urodziny jego matki. Pete błaga ich, żeby w dalszym ciągu udawali, że są zgodnym małżeństwem.

Pete występuje gościnnie w podcaście Artiego i poznaje w studiu Sarę Silverman, która dobrze rozumie jego sytuację i zaprasza go, żeby zatrzymał się u niej w domu, gdzie tymczasowo pomieszkuje kilku innych kabareciarzy.

Pete jest bardzo zadowolony z siebie po występie w The Rachael Ray Show, ale dobry humor opuszcza ho po spotkaniu z żoną Leifa, która przypomina mu, że po rozstaniu z Jess jego życie jest w rozsypce.

Artie bezskutecznie próbuje pocieszyć Pete’a, a potem postanawia iść razem z nim na chrzciny. Artie rozmawia z pewną kobietą o religii i Bogu, a Pete wpada przypadkowo na Jess, Ich spotkanie skłania go do refleksji.

Pete spotyka przypadkiem słynnego magika Penna Jillette, który podważa jego wiarę i zachęca wątpiącego Pete’a, żeby spróbował przez jeden wieczór po prostu robić swoje.

Pete postanawia spędzić dzień w towarzystwie Leifa, który zachęca go, aby otworzył się na wszechświat. Ich beztroskie podejście zostaje wystawione na ciężką próbę, kiedy obaj wchodzą w konflikt z prawem.

Artie porzuca Pete’a, którego ratuje komik Bill Blurr. Kolega lituje się na nim i proponuje mu, żeby zatrzymał się w jego pokoju gościnnym. Bill zachęca Pete’a, żeby zmężniał i zachowywał się jak prawdziwy mężczyzna.

Pete próbuje cieszyć się sukcesem znajomego komika z klubu The Boston, który nieoczekiwanie odnosi sukces. Niedługo potem Pete spotyka się z Jess, która zachęca go, aby znalazł sposób, żeby w zdrowy sposób wyrażać siebie.

Pete umawia się z Alim, który zabiera go na wycieczkę po nowojorskich alternatywnych klubach komediowych. Tego wieczora obaj spotykają wielu komików i odwiedzają wiele miejsc.

Pete postanawia zorganizować w tajemnicy benefis, żeby zebrać pieniądze dla weterana sceny komediowej, który zapadł na zdrowiu. Pracując nad skeczami, dowiaduje się kilku rzeczy na temat Artiego.

Pete i Al wyjeżdżają na komediowy maraton, który jest organizowany na pewnym uniwersytecie i wynoszą z wyjazdu zupełnie inne wrażenia.

Ostatni odcinek sezonu. Pete bardzo stara się zdobyć przewagę nad rywalem podczas roastu.

Niedługo po zakończeniu tournée po uczelniach, Pete bierze pod swoje skrzydła młodego, dobrze zapowiadającego się komika i wraca do Nowego Jorku na ważne przesłuchanie.

Pete występuje w synagodze i spędza cały dzień w towarzystwie kobiety, która zachęca go, żeby żył chwilą.

Pete i jego nowa dziewczyna Kat bardzo się do siebie zbliżają i zaczynają poważnie myśleć o wspólnej przyszłości.

Pete, Ali i Jason występują wspólnie na scenie podczas komediowego występu w New Jersey.

Podczas tournée Pete przedstawia Kat swoim rodzicom. Niedługo potem, przebywając w towarzystwie swojej matki i partnerki ma wrażenie, że znalazł się między młotem i kowadłem.

Pete i Kat szukają lokalu, w którym Ali mógłby nagrywać swoje występy emitowane w programie Setha Mayersa.

Podczas występów w Charleston Pete wpada przypadkowo na nowojorską komiczkę Jessicę Kirson.

Pete jest w niezręcznej sytuacji, bo został poproszony, żeby wystąpić przed Johnem Mulaneyem.