Monster Musume no Oishasan

W świecie, w którym ludzie i wszelkiej maści stworzenia żyją obok siebie, Glenn Litbeit i Saphentite Neikes prowadzą prywatną praktykę lekarską w mieście Lindworm. Pewnego dnia zostają wezwani na arenę, by udzielić pomocy medycznej. Na miejscu poznają Tisalię Scythię, dumną centaurkę walczącą w turniejach. Choć nie widać po niej żadnych objawów choroby, Tisalia wyraźnie nie jest w szczytowej formie...

Glenn i Sapphee wyruszają do Merrow Waterways, raju wodnych potworów, aby kupić uzdatnioną wodę. Sapphee traktuje ten wyjazd jak randkę i cieszy się czasem spędzonym sam na sam z Glennem. Podczas wycieczki spotykają syrenę o imieniu Lulala. Dziewczyna zarabia na życie, śpiewając turystom, i pyta parę, czy nie chcieliby kupić od niej piosenki. Glenn zauważa, że na lądzie jej skrzela wciąż pozostają otwarte, co bardzo go niepokoi. Proponuje więc, że w zamian za pieśń przeprowadzi badanie.

Pewnego dnia do kliniki przybywa Draconness wraz ze swoją ochroniarzką Kunai. Skadi prosi Glenna o pomoc w odnalezieniu i przyszyciu ręki Kunai, którą ta straciła w walce z bandytami. Okazuje się jednak, że Kunai, jako golem z ciał, nie znosi lekarzy, co znacznie utrudnia leczenie. Glenn przeszukuje całe Lindworm w poszukiwaniu jej ręki.

Klinika zostaje niespodziewanie zaatakowana przez łowców niewolników, których tropiła Kunai. Glennowi i Sapphee udaje się uciec, a Kunai, która spieszy im na ratunek, wyjawia, że tej nocy ma dojść do obławy na porywaczy. Glenn i Sapphee ruszają z nią na akcję i odnajdują porwane harpie. Jedna z nich zwija się z bólu brzucha. Glenn natychmiast zaczyna udzielać jej pomocy, jednak w tym samym momencie nakrywają ich handlarze żywym towarem...

Glenn i Sapphee wyruszają do wioski harpii, by przeprowadzić badania. Gdy Tisalia prowadzi ich powóz w góry, niespodziewane trzęsienie ziemi wywołuje lawinę, a Kay skręca kostkę. Glenn bada harpie i zauważa, że Lorna dziwnie się zachowuje. Tisalia, która również to dostrzegła, zjawia się u Glenna i Sapphee w trakcie kolacji, by o tym porozmawiać. Tłumaczy, że Lorna jest zazwyczaj bardzo odpowiedzialna i sumienna, lecz ostatnio ciągle chodzi z głową w chmurach. Na prośbę Tisali Glenn postanawia sprawdzić, co dolega Lornie.

Po uratowaniu z rąk handlarzy niewolników Illy zamieszkała z innymi harpiami w ich wiosce, jednak dręczy ją utrata piór i to, że przestała latać. Illy zgadza się na badanie u Glenna tylko pod warunkiem, że przy wszystkim będzie obecna Tisalia. Lekarz uważa to za nieco dziwne, ale przystaje na jej prośbę. Glenn wyjaśnia, że przyczyną problemów z lataniem jest pierzenie, lecz Illy nie wierzy w diagnozę i ucieka. Przekonana o ciężkiej chorobie, nazywa Glenna konowałem. Obserwując jej zachowanie, doktor dostrzega jednak zachodzącą w niej zmianę.

Do polowej kliniki w wiosce harpii zaczynają masowo trafiać dziewczęta zaplątane w pajęcze sieci. Glenn i Sapphee ruszają do lasu, by upomnieć osobę odpowiedzialną za pułapki – okazuje się nią Arahnia, dobra znajoma Sapphee. Arahnia jest projektantką mody z Lindworm i przybyła do wioski, by na własne oczy zobaczyć harpię ze skrzydłami feniksa, która miała posłużyć jej za inspirację. Z tego powodu rozstawiła w lesie sidła. Glenn pomaga Arahnii w poszukiwaniach Illy, nie wiedząc, że pajęczyca ma jeszcze jeden, ukryty cel...

Wśród harpii wybucha panika, gdy z gór Vivre ku ich wiosce zaczyna schodzić Gigantka. Tisalia przejmuje dowodzenie, pomaga wszystkim w przygotowaniach, po czym sama wyrusza na spotkanie z olbrzymką. Glenn i Sapphee domyślają się jej zamiarów i ruszają za nią. Cała trójka postanawia nakłonić olbrzymkę do odwrotu. Gdy widzą jej ogromne rozmiary, zapiera im dech w piersiach, jednak ze strony gigantki padają słowa, których zupełnie się nie spodziewali.

Skadi mdleje podczas ceremonii i natychmiast trafia do Szpitala Centralnego, którym kieruje mentorka Glenna, dr Cthulhy. Lekarka wyjawia Glennowi, na co choruje Skadi, oraz informuje go, że smoczyca kategorycznie odmawia leczenia. Chcąc uszanować wolę pacjentki, Cthulhy nie podjęła żadnej terapii. Glenn nie zamierza się z tym pogodzić i z pomocą Kunai osobiście bada Skadi. Widząc jego determinację, Cthulhy zmienia zdanie i razem próbują ułożyć plan ratunku.

Glenn rozpoczyna przygotowania do operacji wycięcia guza z serca Skadi. Ponieważ pacjentka jest smokiem, lekarz udaje się do Warsztatu Kuklo, gdzie pracują cyklopi kowale, by zamówić specjalne narzędzia chirurgiczne. Potrzebne są niezwykle wytrzymałe igły do szwów w dużych ilościach, a ze względu na swój talent za ich wykonanie odpowiada czeladniczka Memé. Choć dziewczyna jest wobec siebie wyjątkowo krytyczna, bardzo chce pomóc Skadi i daje z siebie absolutnie wszystko. Niestety przepracowanie sprawia, że w końcu mdleje.

Glenn i reszta ekipy kontynuują przygotowania do zabiegu Skadi. Arahnia pod okiem lekarza robi coraz większe postępy, lecz pod wpływem stresu związanego z nową rolą zaczyna ujawniać swoją mroczną stronę. Zachowuje się coraz bardziej lekkomyślnie, przez co Sapphee i Tisalia muszą wkroczyć do akcji, by sprowadzić ją na ziemię. W tym samym czasie Glenn codziennie odwiedza Skadi, próbując przekonać ją do operacji. Smoczyca twierdzi, że choroba to jej przeznaczenie, ale Glenn wpada na niebywały sposób, by zmienić jej zdanie. Czy w końcu wyrazi zgodę na zabieg?

Operacja Skadi kończy się sukcesem, a całe Lindworm świętuje. Gdy miasto raduje się z ocalenia przywódczyni, Sapphee łapie przeziębienie – prawdopodobnie z powodu opadnięcia emocji po zabiegu. Glenn otacza ją troskliwą opieką, co dziewczyna skwapliwie wykorzystuje, by nacieszyć się jego uwagą. Później Glenn wyrusza na wizytę domową i po drodze spotyka Skadi, Kunai oraz innych dawnych pacjentów. Wszyscy dziękują mu za pomoc i wręczają podarki. Zebrane jedzenie i trunki trafiają do kliniki, gdzie rozpoczyna się huczna impreza.