A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans

Rei Hitoma przyjmuje posadę nauczyciela, po czym dowiaduje się, że jego uczniami są półludzie pragnący stać się ludźmi.

Rei dowiaduje się, dlaczego Kyoka chce zostać tancerką. W klasie pojawia się tajemnicza, a zarazem znajoma dziewczyna.

Isaki przestaje przychodzić na lekcje i nie chce wychodzić ze swojego pokoju, dopóki pewnej nocy Rei nie spotyka jej przez przypadek.

Sui dowiaduje się czegoś niespodziewanego o Seiko Kizaki, człowieku, któremu wiele zawdzięcza, i prosi Reia o pomoc.

Rei przypadkowo niszczy chusteczkę swojej koleżanki z pracy i wkrótce odkrywa, że Tobari widziała całe zajście.

Klasa zaawansowana otrzymuje końcowe zadania potrzebne do ukończenia szkoły, ale jedna z uczennic ma z nimi spore trudności.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a do klasy zaawansowanej dołącza troje nowych uczniów, w tym zakochana w Reiu smoczyca.

Rei spotyka opiekunkę Neneko, potężną czarownicę, i poznaje prawdziwy powód, dla którego Neneko pragnie stać się człowiekiem.

Znów nadszedł czas na zadania końcowe, a klasa zaawansowana mierzy się z postawionymi przed nią nietypowymi wyzwaniami.

Klasa zaawansowana postanawia zorganizować pożegnalną uroczystość niespodziankę. Sui prosi Reia o doręczenie listu.

Nowy asystent wychowawcy klasy zaawansowanej okazuje się znajomą twarzą z przeszłości Reia.

Klasa zaawansowana wyrusza na wycieczkę do pobliskiego sklepu, by uczyć się o ludzkim społeczeństwie.

Znów nadchodzi czas na zadania końcowe, ale nie tylko klasa zaawansowana ma z nimi problemy.