Mistrz i Małgorzata

Woland dyskutuje o istnieniu Jezusa z Berliozem i Iwanem Bezdomnym. Gdy Iwan uświadamia sobie prawdę o Wolandzie, próbuje doprowadzić do jego aresztowania, ale plącze się w zeznaniach. Poncjusz Piłat wydaje wyrok na Jeszua Ha-Nocri.

Iwan Bezdomny nie potrafi wyjaśnić, dlaczego powinien zostać wypuszczony. Woland wprowadza się do mieszkania Berlioza, po tym jak Korowiew załatwia sprawę z przewodniczącym komitetu domowego. Rozpoczyna się seans w Teatrze Variétés.

Mistrz przeszedł do działania. Iwan nie jest jednak w stanie przekonać lekarzy, a Bosy policji.

Seans w Variétés dobiega końca, dochodzi do licznych aresztowań. Iwan Bezdomny poznaje Mistrza i okazuje się, że łączy ich wspólne zainteresowanie Poncjuszem Piłatem. Rimski, dyrektor finansowy Variétés, cudem unika śmiertelnego niebezpieczeństwa.

Mistrz był już niesamowicie zmęczony krytyką swojej powieści i zaczął się nawet bać.

Policja postanawia schwytać Wolanda i jego świtę.

Woland wybiera Margaritę na swoją partnerkę.

Margarita prosi Wolanda, aby przyprowadził Mistrza.

Poncjusz Piłat chce się spotkać z Lewim Mateuszem.

Mistrz i Margarita znów są razem. Ale...