Midnight, Texas

Ścigany przez tajemniczego Hightowera Manfred Bernardo ucieka z Dallas do mrocznego miasteczka Midnight w Teksasie. W nowym miejscu zaprzyjaźnia się z kelnerką Creek. Wkrótce mieszkańcy Midnight zaczynają ujawniać swoje sekrety. Zostaje także znalezione ciało młodej kobiety - Aubrey Harrison. Manfred chce się skontaktować z duchem denatki, lecz nieszczęśliwie ściąga do miasteczka złe moce. Mężczyzna próbuje rozwiązać sprawę tej zagadkowej śmierci.

Manfred chce pomóc Bobo oczyścić jej dobre imię, nawiązując kontakt z duchem zamordowanej. Sąsiedzi doceniają gest mężczyzny i wyciągają do niego pomocną dłoń. Tymczasem wiedźma Fiji podejmuje się przeprowadzić egzorcyzmy, by oczyścić dom Manfreda ze złych duchów. Lem i Olivia starają się powstrzymać drapieżnika. Muszą zrobić to, zanim stwór ponownie uderzy.

Do miasteczka przybywa zgraja wampirów. Celem ich wizyty jest spotkanie z Lemuelem. Manfred chce poznać prawdziwy powód pojawienia się potworów. Łączy siły z Olivią. Creek przygotowuje się na najgorsze. Fiji i Bobo opracowują swój plan na wypadek, gdyby wampiry knuły coś złego. Joe obawia się o Midnight, które przez zerwaną zasłonę jest blisko bram piekielnych.

Paranormalne zdolności Manfreda doprowadzają go do odkrycia obecności starożytnej istoty, która uwodzi mężczyzn i żywi się nimi. By zachować sekret miasteczka, Manfred, Fiji, Lem, Joe i Creek, udają się do przydrożnego baru, gdzie ma dojść do starcia z nadprzyrodzonym zabójcą. Tymczasem Bobo musi stawić czoła motocyklistom, którzy grożą ujawnieniem jego przeszłości.

Rozwijający się związek Manfreda z Creek wisi na włosku, gdy przeszłość naciągacza w końcu go dopada i odnajduje go tajemniczy Hightower. Olivia zgadza się pomóc Manfredowi, ale gdy wraz z Creek odkrywają zaskakującą prawdę o tym, przed czym ucieka, dochodzą do wniosku, że Manfred nie jest tym, za kogo go brały. Tymczasem rodzący się romans Bobo i Fiji przybiera niespodziewany obrót, przez co dziewczyna znajduje się w niebezpieczeństwie.

Gdy znika miejscowa dziewczyna, mieszkańcy Midnight próbują ją odnaleźć, zanim do miasteczka zjadą się służby. Manfred i Creek odkrywają, że morderstwo Aubrey nie było odosobnionym przypadkiem – ktoś lub coś zabija młode kobiety w Midnight. Ścigając się z czasem, by odnaleźć zaginioną, Bobo postanawia wymierzyć sprawiedliwość w imieniu Aubrey. Lem i Olivia dołączają do poszukiwań, nie wiedząc, czy zabójca jest człowiekiem, czy istotą nadprzyrodzoną. Sprawę komplikuje fakt, że Fiji nawiedza demoniczna istota, więc szuka ona odpowiedzi u Wielebnego, podczas gdy Joe próbuje utrzymać sekret chroniący jego rodzinę.

Do Midnight przybywa łowca nagród. Chce ukarać krnąbrnego Joe. Tymczasem Manfred planuje jak skutecznie pokonać niezniszczalnego dotąd wroga. Creek próbuje uporać się z rodzinną tragedią.

Do Midnight przybywa tajemniczy posłaniec bez twarzy, który zapowiada nadejście demona - tego samego, który prześladuje Fiji. Olivia i Bobo przygotowują własny plan obrony miasteczka przed siłami zła. Manfred postanawia zmierzyć się z uzależnieniem od leków.

Miasteczko nawiedza apokaliptyczna burza piaskowa, a wraz z nią upiory zwiastujące nadejście demona z piekieł. Fiji zdaje sobie sprawę, że jest celem złego ducha. Bobo zastanawia się, dlaczego demon chce dopaść tylko ją. Manfred, Joe i pastor szukają odpowiedzi na to pytanie w wydarzeniach z przeszłości. Tymczasem burza się nasila. W związku z tym Bernando zabiera mieszkańców Midnight do kryjówki za miastem. Olivia odbywa z Lemem poważną rozmowę o ich związku.

Piekło dosłownie zaraz wybuchnie na Witch Light Road, a Fiji ma zostać zabrana przez dręczącego ją demona. Manfred staje więc na czele mieszkańców Midnight, by odbić ich dom z rąk okupujących go sił zła. Podczas gdy Bobo skupia się na ratowaniu Fiji, Olivia i Creek mierzą się z upiorami. Manfred z pomocą Lema, Joego i Wielebnego koncentruje się na zgładzeniu demona i zamknięciu zasłony. Zdesperowany ryzykuje własnym życiem, prosząc o pomoc z zupełnie nieoczekiwanej strony.

Po zamknięciu wrót piekieł w Midnight wreszcie nastaje pozór normalności – do momentu, gdy otwarcie nowego hotelu znowu burzy ten spokój. Manfred mierzy się z konsekwencjami wchłonięcia sześciu demonów. Joe poznaje nowego przyjaciela.

Manfred bada sprawę makabrycznego morderstwa w hotelu. Psychiczna więź Lema i Olivii staje się zarzewiem konfliktu między nimi. Seria dziwnych „wypadków” zagraża życiu Bobo, co bardzo niepokoi Fiji.

Fiji i Manfred próbują dojść do tego, kto lub co usiłuje zabić Bobo. Dręczony poczuciem winy Wielebny zmaga się z ciężarem przeszłości. Joe w tajemnicy przed mężem oddaje się swojemu nowemu nocnemu zajęciu.

Mieszkańcy Midnight łączą siły, aby chronić nowo przybyłą do miasteczka osobę. Bobo wciąż grozi niebezpieczeństwo, dlatego zdesperowana Fiji podejmuje radykalne kroki, by go ocalić. Patience i Manfred zbliżają się do siebie dzięki wspólnym problemom sercowym.

Lem podejmuje szokującą decyzję. Przeszłość Olivii znów daje o sobie znać. Fiji szuka ratunku u innych Jasnych Czarownic. Sprawa samobójstwa stawia Manfreda i Kaia po przeciwnych stronach barykady.

Nieznana siła grozi ujawnieniem wszystkich sekretów mieszkańców Midnight. Podejrzenia Manfreda wobec Kaia stają się coraz silniejsze. Fiji ucieka się do czarnej magii, by raz na zawsze uratować Bobo.

W obliczu tragedii Manfred poprzysięga zemstę. Joe staje do walki z dawnym sojusznikiem, aby ratować męża. Fiji spędza wieczór na mieście. Kai stawia Patience ultimatum.

Manfred i Kai łączą siły w starciu ze wspólnym wrogiem. Olivia i Bobo szukają sposobu, by sprowadzić Fiji z powrotem na ich stronę. Joe przyjmuje niespodziewanego gościa.

Midnight w Teksasie znajduje się teraz pod rządami Mrocznych Czarownic. Ocalali mieszkańcy muszą zebrać się razem i podjąć ostatnią, rozpaczliwą próbę ocalenia swojego miasteczka.