Impersonalni

Reese wciąga do współpracy detektywów Cartera i Fusco, którzy mają mu pomóc w poszukiwaniu Fincha. Mężczyzna został uprowadzony przez swojego odwiecznego wroga, niejakiego Roota. Tymczasem okazuje się, że Maszyna nigdy nie śpi i generuje Reese'owi nowy numer.

Następny numer, który podaje maszyna należy do Theresy Whitaker (Valentina de Angelis). Problemem jest to, że przypuszczalnie Theresa została zabita dwa lata wcześniej. Zostało to uznane za morderstwo/samobójstwo, a jako zabójce wskazano ojca dziewczynki. Jakkolwiek ciało Theresy nigdy nie zostało odnalezione. Reese szybko odkrywa, że to nie było samobójstwo, lecz zlecenie zabójstwa. Muszą dowiedzieć się kto wynajął zabójce i dlaczego, tylko w ten sposób będą mogli pomóc Theresie.

System naprowadza Reese'a i Fincha na trop byłego żołnierza Joeya Durbana. Okazuje się, że weteran wojny na Bliskim Wschodzie ma tajemnicze powiązania w świecie przestępczym. Reese zmieni tożsamość, by zinfiltrować gang. Bierze udział w jednym z napadów grupy. Tymczasem detektyw Joss Carter jest coraz bliżej odkrycia prawdy o tożsamości Reese'a.

Finch pod pretekstem wypisania recepty udaje się do szpitala, gdzie zamierza sklonować telefon dr Megan Tillman (Linda Cardellini). Podczas obserwacji pani doktor Reese dowiaduje się, że Megan ma prześladowcę - Andrew Bentona (Adam Rothenberg).

Pod opiekę Fincha i Reese'a trafia człowiek, który był świadkiem mafijnej operacji. Nieco później John i Harold muszą zapobiec śmierci niewinnej osoby, która znalazła się w złym miejscu i w złym czasie.

Reese i Finch namierzają kolejną osobę, której życie może być w niebezpieczeństwie. Jest nią Zoe Morgan - atrakcyjna kobieta zamieszana w różne dwuznaczne interesy, co stawia ją w potencjalnym zagrożeniu. Śledztwo ujawnia, że Morgan jest celem dla Marka Lawsona, jej dawnego klienta, dla którego miała zdobyć pewne tajemnicze nagranie. Reese zyskuje zaufanie kobiety. Zaczyna ona z nim współpracować.

Finch (Michael Emerson) dostaje numer należący do Charlie Burton (Enrico Colantoni) nauczyciela historii w szkole Brighton Beach na Brooklynie. Charlie staje się świadkiem morderstwa szefa rosyjskiej mafii. Reese nie tracąc czasu udaje się do domu nauczyciela w celu zapewnienia mu ochrony.

Maszyna generuje dwa numery. W związku z tym agenci muszą się rozdzielić i działać w pojedynkę. Jeden numer należy do Daniela Drake'a, a drugi do jego żony - Sabriny.

Maszyna podaje następny numer, który należy do detektyw Carter (Taraji P. Henson). Finch i Reese dowiadują się, że jest samotną matką oraz weteranem wojennym. Jako policjantka jest sumienna i nie przekupna, przez co ma wielu wrogów wewnątrz policji jak i na ulicach Nowego Yorku. Dlatego Reese postanawia mieć ją na oku i dopilnować aby nic jej się nie stało.

System wskazuje nie na jeden, ale na cztery różne numery ubezpieczenia. Reese obawia się, że tym razem nie uda się mu rozwiązać tej zagadki. Wspólnie z Haroldem próbuje ustalić sieć powiązań między czterema pozornie obcymi sobie osobami i wskazać, kto im zagraża. Tymczasem detektyw Carter nie może pogodzić się z prawdą na temat działalności Reese'a i Fincha.

Prowadząc kolejną sprawę, Reese i Finch zamieniają się rolami. Miliarder próbuje rozwikłać zagadkę właściciela kamienicy, który zbyt dużo wie o swoich lokatorach, natomiast Reese zajmuje się pracami biurowymi. Były agent jeszcze raz usiłuje przekonać detektyw Carter, by dołączyła do ich zespołu.

Reese (Jim Caviezel) w końcu postanawia się spotkać z detektyw Carter (Taraji P. Henson), aby pomogła mu w następnym przypadku. Jednak nie zamierza jej mówić o detektywie Fusco (Kevin Chapman), który z nim współpracuje. Reese przedstawia Carter nowy numer, który należy do młodej prawniczki Andrei Gutierrez (April L. Hernandez). Andrea złożyła pozew przeciwko miastu, który dotyczy skazańca Terrenca Kinga (Curtiss Cook), niesłusznie aresztowanego.

System wskazuje na kolejną potencjalną ofiarę. Zagrożony jest Scott Powell, typowy przedstawiciel klasy średniej, oddany rodzinie i miastu konstruktor budowlany. Reese i Finch odkrywają, że został on zwolniony z pracy osiem miesięcy temu. Ukrywa to przed żoną, udając każdego ranka, że wychodzi do firmy. Do jego zwolnienia przyczyniły się decyzje kongresmena Michaela Delanceya. Okazuje się, że Powell wysyła politykowi listy z pogróżkami i planuje zemstę. Wkrótce sprawa się znacznie komplikuje i zostaje w nią zaangażowana Zoe Morgan.

Reese (Jim Caviezel) i Finch (Michael Emerson) muszą ponaprawiać szkody po ostatnim ataku. Tymczasem maszyna wskazuje numer należący do 14-letniego Darrena. Reese dowiaduje się, że niedawno nastolatkowi zamordowano brata, który był też jego prawnym opiekunem. Wszystko wskazuje na to, że chłopak ma zamiar pomścić zabitego brata.

Maszyna wskazała Michaela Cahilla (Michael Aronov), który na pozór wydaje się być przeciętnym obywatelem. Jednak dorabia na szmuglerstwie dla niejakiego Vargasa. Reese (Jim Caviezel) szybko dostrzega, że Cahill jest policjantem, który infiltruje grupę przestępczą. John postanawia chronić życie tajniaka.

Kolejną osobą wskazaną przez system Reese'a i Fincha jest makler z Wall Street, Adam Saunders. Dla dużych pieniędzy mężczyzna skłonny jest podejmować ryzyko. Zachodzi podejrzenie, że jest on zamieszany w wielomilionowe oszustwo. By przyjrzeć się sprawie lepiej, John wciela się w rolę zamożnego inwestora.

Ojciec Eliasa zostaje wypuszczony z więzienia. Wszystko wskazuje na to, że syn chce go zabić. Carter oferuje mu pomoc i ochronę w zamian za doprowadzenie do Eliasa. Tymczasem John i Finch muszą chronić życie małego dziecka.

Detektyw Carter (Taraji P. Henson) po ostatniej nieudanej operacji przestała odbierać telefony od Reese'a (Jim Caviezel) i Fincha (Michael Emerson). Tymczasem kolejna osoba jest w niebezpieczeństwie. Tylko problem w tym, że nie wiadomo która dokładnie. Fakty wskazują, że ktoś ukradł niewinnej osobie tożsamość, dlatego śledzić trzeba dwójkę ludzi.

Maszyna tym razem wydaje Reesowi i Finchowi 5 numerów, które należą do pięciu największych włoskich bossów w Nowym Jorku. Elias chce wykończyć wszystkich aby przejąc pełną kontrolę nad przestępczością zorganizowaną w mieście. Natomiast Carter ma zapewnić im bezpieczeństwo w ramach ochrony przydzielonej przez policję.

Maszyna podaje następny numer należący do Tommy Clay (Pablo Schreiber), który pracuje jako ochroniarz samochodu pancernego. Reese zaczyna pracę pod przykrywką razem z Tommy aby móc w stanie uchronić go od niebezpieczeństwa. Tymczasem widzimy retrospekcje Reesa z czasów pracy dla CIA.

Kiedy Finch dowiaduje się, że następny numer należy do Sarah Jennings (Dagmara Dominczyk). Byłej żony agenta federalnego Brada Jenningsa (Jeremy Davidson) daje Reesowi dzień wolnego, aby nie przypominać mu o bolesnych sprawach z przeszłości.

Kolejna osoba, którą chcą chronić Reese i Finch, okazuje się zamieszana w rządowy spisek. Schemat działania skorumpowanych urzędników jest znajomy Haroldowi. Nowe zadanie pozwala Reese'owi odkryć sekret z przeszłości partnera.

Reese (Jim Caviezel) i Finch (Michael Emerson) biorą pod obserwację młodą psychoterapeutkę Caroline Turing (Amy Acker), do której na sesję przychodzą bogaci ludzie mający wiele, mrocznych tajemnic. Stąd pada podejrzenie, że mogła się ona stać czyimś celem. Sprawy się komplikują, gdy Johna zaczyna ścigać FBI oraz HR.

Reese znajduje sposób komunikacji z maszyną. Chce, żeby mu pomogła odnaleźć Fincha. Ta jednak podaje kolejny numer należący do Leona Tao (Ken Leung), winnego komuś sporą ilość pieniędzy. Reese nie jest za bardzo zainteresowany pomocą kolejnym osobom zanim nie odnajdzie przyjaciela. Przydziela Leona do detektywa Fusco, podczas gdy Carter zajmuje się sprawą zabójstwa Alicii Corwin (Elizabeth Marvel).

Maszyna wskazuje zdesperowanemu Reese'owi Hannę Frey - zaginioną w wieku 14 lat dziewczynkę. Reese uważa, że Hanna żyje i że to ona jest Root (Amy Acker). Fusco przejmuje sprawę morderstwa Alicii Corwin, a Carter i Reese jadą do Teksasu, by tam odkryć tajemnicę przeszłości Root.

Maszyna wskazuje numer należący do Sofii Campos (Paloma Guzmán) - córki brazylijskiego polityka Hectora Camposa (Gary Perez). John zatrudnia się jako ochroniarz, żeby być blisko dziewczyny. Zadanie ochrony jej może okazać się jednak trudne bo w końcu to lubiąca imprezy i zakupy córka bogatego taty. Tymczasem Finch nie może dojść do siebie po przygodzie z Root, wydaje się być nie przydatny w terenie, powoli zaprzyjaźnia się ze swoim nowym współlokatorem. Detektyw Carter nadal stara się rozwiązać sprawę zabójstwa Alicii Corwin, w kostnicy gdzie leży jej ciało natyka się na Agenta Snowa (Michael Kelly).

Reese i Finch są prawie pewni, że osoba, którą wskazała maszyna jest sprawcą kolejnej zbrodni. Riley Cavanaugh (Jonathan Tucker) pracuje dla gangstera George'a Masseya (Kevin Conway), trudni się egzekucją kolejnych celów, więc teza, że to on popełni przestępstwo wydaje się uzasadniona. Sprawy się nieco komplikują gdy okazuje się, że następnym celem Rileya ma być Annie Delaney (Liza J. Bennett) - wdowa po innym pracowniku Masseya. Żeby rozwiązać sprawę Finch musi poprosić o pomoc przebywającego w wiezieniu Eliasa (Enrico Colantoni).

Maxine (Gloria Votsis) to młoda i bardzo ambitna dziennikarka, która nie boi się dosłownie nikogo. Potencjalnie jej śmierci mogą więc chcieć dziesiątki opisanych przez nią osób. FBI aresztuje policjantów, którzy byli na liście płac HR, nie aresztuje jednak szefa organizacji. Maxine chcąc go ujawnić, podaje do wiadomości publicznej, że szefem HR jest Christopher Zambrano (John Ventimiglia). Jedynym źródłem tej informacji jest anonimowy informator. Reese ma utrudnioną pracę, ponieważ Maxine chce zdemaskować i umieścić na pierwszej stronie gazety "mężczyznę w garniturze". Podejmuje jednak ryzyko i umawia się z nią na randkę.

Reese odgrywa zupełnie niespodziewaną i nową dla siebie rolę. Ostatni numer wygenerowany przez Maszynę prowadzi go na przedmieścia. Mężczyzna zmuszony jest do działania pod przykrywką, jako głowa rodziny i wielbiciel domowego ciepła.

Maszyna podaje Finchowi i Reese'owi numer genialnej chirurg, ale wkrótce odkrywają oni, że pewna pomysłowa trzecia strona podbiła stawkę wokół tej osoby, zmuszając ich do szukania pomocy u mało prawdopodobnego sojusznika.

Maszyna generuje dwa numery. W związku z tym agenci muszą się rozdzielić i działać w pojedynkę. Jeden numer należy do Daniela Drake'a, a drugi do jego żony - Sabriny.

Umiejętności inwigilacyjne Fincha i Reese'a zostają wystawione na ciężką próbę, gdy pojawia się numer nowojorskiego taksówkarza, a w nadchodzące przestępstwo może być zamieszany dosłownie każdy z jego pasażerów.

Carter otrzymuje ofertę pracy. Mimo problemów z FBI Reese stara się pomóc parze młodych ludzi. FBI musi schwytać niejakiego "faceta w garniturze". Z kolei Reese ma do spełnienia dość osobiste zadanie. Okazuje się, że najnowszy numer podany przez system należy do siostry pewnego żołnierza, który zginął na polu bitwy.

Finch przechodzi w stan utajenia, aby chronić młodzieńca, który przypomina mu samego siebie; Carter wyrusza na niebezpieczną misję dla FBI.

Podczas gdy Carter toczy psychologiczną walkę z FBI, by pomóc Reese'owi wymknąć się zacieśniającej się obławie agenta Donnelly'ego, Reese spotyka wrogów – zarówno starych, jak i nowych. W tym samym czasie detektyw Fusco musi działać w pojedynkę, by pomóc najnowszej osobie z kręgu zainteresowania zespołu: supermodelce Karolinie Kurkovej.

Reese pada ofiarą intrygi dawnej znajomej, obecnie przestępczyni planującej masowy cyberatak. Zostaje porwany. Jego zespół musi go uratować, zanim będzie za późno.

Reese i Finch trafiają na równego sobie przeciwnika w osobie miliardera z branży technologicznej, którego wścibskość i nieograniczone środki grożą zdemaskowaniem ich tożsamości oraz zniweczeniem prób ratowania mu życia.

Reese i Finch spieszą na ratunek hotelowej pokojówce, ale znajdują się w otoczeniu zbyt wielu podejrzanych, by ich wyeliminować, gdy okazuje się, że jej potencjalnym zabójcą może być każdy gość lub członek personelu. W międzyczasie detektyw Carter rozważa ważną ofertę od FBI.

Samantha Shaw pracuje jako agentka rządowa. Kobieta śledzi i eliminuje zagrożenia terrorystyczne, zanim one nastąpią. Jej działalność sprowadza na nią niebezpieczeństwo i sama staje się obiektem zainteresowania Reese'a i Fincha, którzy muszą ją odnaleźć. Wkrótce okazuje się, że czeka ich wyjątkowe wyzwanie.

Reese i Finch otrzymują w jednym momencie od Maszyny sześć numerów. Podczas poszukiwania wskazówek, trafiają do przybrzeżnego miasteczka. Razem z grupką mieszkańców muszą przetrwać rozwścieczony sztorm w budynku komisariatu policji. Za oknami szaleje burza i okazuje się, że wewnątrz budynku wśród osób ukrywa się niezidentyfikowany morderca.

Maszyna generuje numer pewnego oszusta karcianego w podeszłym wieku. Reese i Finch udają się do Atlantic City, aby przyjrzeć się pozornie zwyczajnemu życiu ich nowego obiektu zainteresowania. W Nowym Jorku Carter stara się oczyścić z zarzutów kolegę po fachu. Niespodziewanie naraża swoje życie, kiedy wpada na trop komórki organizacji HR, działającej w jej departamencie.

Maszyna generuje numer dyrektorki jednej z wiodących firm z sektora zaawansowanych technologii. Finch przenika do jej korporacji, aby zebrać niezbędne dane. W miarę postępów nabiera wątpliwości, czy kobieta działa w interesie swojej firmy, czy może planuje zniszczyć ją od środka. Carter dalej podważa etyczność postępowania i wiarygodność Beecher'a (Sterling K. Brown), który przekazał kompromitujące materiały o jednym z detektywów.

Zostaje otruty medyczny specjalista. Reese i Finch mają zaledwie 24 godziny na zidentyfikowanie trucizny i schwytanie osoby stojącej za tym morderstwem. Korupcyjna przeszłość detektywa Fusco nie daje o sobie zapomnieć. Jeden z informatorów Biura Spraw Wewnętrznych przekazuje informacje, dzięki którym funkcjonariusze BSW mogą posłać policjanta do więzienia.

Reese i Finch uświadamiają sobie, że wirus rozregulował Maszynę, przez co ta nieregularnie podaje numery. Podczas gdy ścigają się z wirusowym odliczaniem, zespół poszukuje milionera z branży technologicznej, tak nieuchwytnego, że nikt go nigdy nie widział. Ponadto misja detektyw Carter, by postawić mordercę Cala Beechera przed sądem, sprawia, że trafia ona prosto na celownik organizacji przestępczej HR.

Reese i Finch jednoczą siły z zupełnie niespodziewanymi sojusznikami w walce o ocalenie Maszyny przed niezwykle groźnym przeciwnikiem. Wychodzi na jaw prawdziwy charakter relacji Fincha z jego byłym partnerem, Nathanem Ingramem.

Maszyna ponownie kompletuje listę nieistotnych osób, które mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Trafia na nią oficer amerykańskiej marynarki wojennej. Przybył do miasta na obchody Tygodnia Floty. Odszukanie mężczyzny stanowi dla Reese'a i Shaw spore wyzwanie, gdyż nie jest to jedyny marynarz w Nowym Jorku. Tymczasem detektyw Carter została zdegradowana. Obecnie zajmuje się patrolowaniem ulic, obmyśla też plan unicestwienia HR. To organizacja przestępcza, która zrzesza skorumpowanych policjantów. Przez jej członków Carter znalazła się w trudnej sytuacji. Root sprawdza, na ile może sobie pozwolić w nowym środowisku.

Pojawia się numer przedsiębiorcy internetowego, który zawodowo odbiera ludziom prywatność, po czym odkrywa, że jego własna jest błyskawicznie niszczona. Gdy jego życie wymyka się spod kontroli, Reese stara się go chronić, a Finch wzywa na pomoc Shaw, Carter i Fusco, by znaleźć tego, kto na niego poluje. W tym samym czasie Carter zostaje niespodziewanie przydzielona do nowego partnera, świeżaka Mike'a Laskeya.

Reese i Finch proszą o pomoc Carter, Shaw i Zoe Morgan, które wykorzystują swoje kobiece wdzięki, by usidlić kameleona i playboya będącego drapieżnikiem lub lada moment czyjąś ofiarą. Tymczasem Maszyna pomaga Root zaplanować ucieczkę z oddziału psychiatrycznego, zanim niebezpieczny wróg zdoła ją wytropić.

Zespół otrzymuje numer wybitnej nowojorskiej prawniczki i musi ustalić, czy zaplanowała ona śmierć swojego niedawno zamordowanego męża, czy też została wrobiona. W międzyczasie Carter ma kłopot ze swoim nowym partnerem, Laskeyem, po tym jak ten zauważa ją w towarzystwie Reese'a, znanego jako "Mężczyzna w garniturze".

Gdy Shaw ma za zadanie nie spuszczać z oka 10-latki wskazanej przez Maszynę, z niechęcią nabiera szacunku do umiejętności inwigilacyjnych dziewczynki i dochodzi do wniosku, że to właśnie one mogą być powodem, dla którego pojawił się jej numer. W tym samym czasie misja Carter, by dopaść organizację przestępczą HR, staje w obliczu zdemaskowania.

Root ucieka z zakładu psychiatrycznego. Maszyna wydaje jej pewne polecenie. Aby je wykonać, hakerka będzie potrzebować Shaw. Root, chcąc osiągnąć cel, użyje wszelkich środków. Tymczasem Reese i Finch starają się odkryć, dlaczego Maszyna podała numer pewnego sympatycznego badacza rynku nieruchomości.

Pojawia się numer hipnoterapeuty, którego życie, po zbadaniu przez zespół, wskazuje, że jest on kimś więcej niż tylko mistrzem ludzkich umysłów. Tymczasem Carter tropi handlarza antykami powiązanego z organizacją przestępczą HR.

Wojna zespołu z HR zbliża się do punktu wrzenia, gdy Finch otrzymuje od Maszyny 38 numerów naraz. Odkrywa, że są one powiązane z nieznanym graczem, który podsyca totalną wojnę między organizacją przestępczą a rosyjską mafią. W międzyczasie wspomnienia o ojcu jej syna rzucają nowe światło na przeszłość Carter.

Niebezpieczeństwo narasta, gdy walka o pociągnięcie organizacji przestępczej HR do odpowiedzialności wkracza w decydującą fazę. Ponadto, gdy Maszyna nagle podaje numer Reese'a, zespół staje w obliczu największego dotychczas zagrożenia.

Gdy zespół domaga się sprawiedliwości za morderstwo Carter, Finch uświadamia sobie, że jeden z członków jego ekipy może posunąć się o krok za daleko, by zakończyć wojnę z HR. Ponadto Maszyna podaje numer oficera nowojorskiej policji Patricka Simmonsa, jednej z kluczowych postaci organizacji przestępczej.

Wspomnienia z młodości Fincha rzucają światło na okoliczności stworzenia przez niego Maszyny. Ponadto zespół otrzymuje numer umierającego mężczyzny, a Reese opuszcza grupę w następstwie wojny z organizacją przestępczą HR.

Wielu wrogów naciera na zespół, gdy ten chroni umierającego mężczyznę powiązanego z przeszłością Fincha, którego numer się pojawił. Bez Reese'a, który po tragicznej wojnie z HR porzucił grupę i ich misję, z trudem odpierają ataki. Brak jednego człowieka może mieć jednak dla nich katastrofalne skutki.

Reese wsiada na pokład międzynarodowego samolotu, próbując zostawić zespół i przeszłość za sobą, ale wpada we wściekłość, gdy odkrywa, że jego planami podróży ktoś manipulował.

Reese wraca do Fincha w Nowym Jorku, ale gdy zespół otrzymuje numer niezwykle wprawnej złodziejki antyków, niespodziewany obrót spraw zmusza ich do zaplanowania skoku, przez który wszyscy mogą wylądować w więzieniu.

Finch działa pod przykrywką w dyspozytorni ratunkowej, by chronić operatorkę numeru 911, lecz wkrótce okazuje się, że zagrożenie sięga dalej, niż zespół mógł przypuszczać.

Tajemnice działalności Fincha sprzed zwerbowania Reese'a wychodzą na jaw, ujawniając szokujące powiązania z wydarzeniami z teraźniejszości.

Maszyna nakazuje Root odnaleźć woźnego o tajemniczej przeszłości, ale gdy sama jej obecność sprowadza na niego śmiertelne niebezpieczeństwo, Finch również otrzymuje jego numer.

Finch i Reese muszą zanurzyć się w mętne wody międzynarodowej polityki po otrzymaniu numeru byłego rządowego kontrahenta, który prześladuje dyplomatę ONZ. Ponadto wróg próbuje zyskać przewagę nad Root.

Reese i Shaw udają absolwentów na zjeździe klasowym w liceum, by nie spuszczać z oka najnowszej osoby z kręgu zainteresowania. W międzyczasie Finch i Fusco jadą do Waszyngtonu, by zbadać motywy stojące za ostatnim atakiem organizacji Vigilance.

Reese podaje się za agenta Secret Service, aby zbliżyć się do najnowszego celu – amerykańskiego kongresmena, który może być kluczem do pokrzyżowania planów Decimy dotyczących uruchomienia drugiej Maszyny.

Podczas gdy Decima korzysta z zasobów Samaritana, by polować na Reese'a i Shaw, Greer uderza w najsłabszy punkt Fincha, próbując wywabić go z ukrycia: w jego miłość do byłej narzeczonej, Grace Hendricks.

Gdy nieznana siła uniemożliwia Maszynie dostrzeżenie pełnego obrazu nadchodzącej katastrofy, wysyła ona zespołowi pięć różnych numerów, aby pomóc im poskładać wszystko w całość. W międzyczasie ekipa hakerów Root przybywa do Nowego Jorku.

Zespół podejmuje desperackie kroki w wyścigu z czasem, by powstrzymać złowrogą sztuczną inteligencję Samaritan przed uruchomieniem i obraniem ich za pierwsze cele. W międzyczasie trwająca od miesięcy walka z antyinwigilacyjną grupą terrorystyczną Vigilance dobiega szokującego końca.

Zmuszeni do przyjęcia nowych tożsamości stworzonych przez Root, członkowie zespołu próbują odnaleźć się w nowym życiu. Jednak niektórym trudno ignorować numery od Maszyny, co naraża ich wszystkich na wykrycie przez Samaritana.

Choć Finch upiera się, że nie chce już pomagać przy nowych numerach, jego ciekawość zostaje rozbudzona, gdy Reese dowiaduje się, że najnowszy cel to genialna studentka uwikłana w tajemniczą grę terenową na śmierć i życie.

Finch rekrutuje Fusco, by ten trzymał się blisko najnowszego numeru, zawodowego randkowego „skrzydłowego”, ale nauka podrywania kobiet szybko okazuje się jego najmniejszym zmartwieniem. W tym czasie Reese musi nauczyć się grać według zasad w swojej nowej oficjalnej pracy, podczas gdy Maszyna wysyła Fincha i Root z tajemniczą misją.

Przykrywka Reese'a jako detektywa nowojorskiej policji komplikuje się, gdy młode rodzeństwo, które chroni, staje się celem śledztwa dotyczącego gangu.

Finch staje się podejrzliwy, gdy pojawia się numer utalentowanego analityka sondaży politycznych w tym samym czasie, gdy jego zazwyczaj niezawodne prognozy okazują się błędne, i uważa, że te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane. Tymczasem Reese zostaje odsunięty na boczny tor przez bezpośredni rozkaz kapitan Moreno.

Reese, Shaw i Fusco muszą chronić niepozornego pracownika biurowego, który wpada na trop niebezpiecznego spisku, dorabiając po godzinach jako fałszywy detektyw. Tymczasem Finch w ramach swojej naukowej przykrywki wyrusza do Hongkongu.

Shaw dołącza do szajki międzynarodowych złodziei, aby mieć oko na najnowszy numer, lecz nieoczekiwany obrót spraw sprawia, że grozi jej zdemaskowanie przez Samaritana. Ponadto Finch i Root podejmują się niebezpiecznej misji sabotażowej.

Reese zgłasza się na ochotnika jako instruktor w akademii policyjnej NYPD, aby obserwować utalentowaną młodą funkcjonariuszkę, której podejrzane zachowanie budzi jego wątpliwości. W międzyczasie Martine – uzbrojona w informacje od Samaritana – poluje na jednego z członków zespołu.

Reese i Finch zostają wciągnięci w walkę o kontrolę nad miejskimi gangami, gdy Elias staje się celem Dominica, ambitnego przywódcy Bractwa. Tymczasem Root i Shaw nie zgadzają się co do tego, jak poradzić sobie z nowym zagrożeniem ze strony Samaritana.

Samaritan demonstruje swoją potęgę, wymazując na jeden dzień przestępczość z miasta, próbując w ten sposób zmusić Maszynę do wyjścia z ukrycia.

Samaritan przypuszcza cyberatak na giełdę, zmuszając zespół do wyruszenia na prawdopodobnie samobójczą misję w desperackiej próbie powstrzymania globalnej katastrofy gospodarczej.

Control, która z ramienia rządu nadzoruje istotne numery, zaczyna kwestionować metody i intencje programu Samaritan. Na dodatek w mediach zaczynają pojawiać się niepokojące doniesienia o parze mścicieli siejących spustoszenie na północnym wschodzie kraju.

Poszukiwania Shaw prowadzą Reese'a i Root do małego miasteczka na północy stanu Nowy Jork, gdzie szybko okazuje się, że nie wszystko jest tak sielankowe, jak się wydaje. Z kolei Fusco łączy siły z dawnym numerem, by zająć się nową sprawą.

Kiedy Maszyna aranżuje powołanie Fincha do ławy przysięgłych w procesie o morderstwo, zaczyna on podejrzewać, że jeden z przysięgłych zamierza sfałszować wynik postępowania. Tymczasem Reese zaczyna otwierać się przed policyjną terapeutką.

Reese próbuje chronić programistkę prowadzącą tajemnicze podwójne życie, jednak nie wiadomo, z której strony grozi jej niebezpieczeństwo. W tym samym czasie Claire, młoda hakerka, którą Finch próbował chronić przed Samaritanem, zwraca się do niego o pomoc.

Reese i Finch muszą chronić Harper, cwaną oszustkę, gdy jej plan kradzieży gotówki z punktu sprzedaży medycznej marihuany pali na panewce.

Reese i Finch próbują chronić psychologa, którego niekonwencjonalne metody pomagania pacjentom w pogodzeniu się z przeszłością mogą go drogo kosztować. Tymczasem retrospekcje ukazują kruchy stan psychiczny Fincha w dniach po zamachu bombowym, w którym zginął jego najlepszy przyjaciel, Nathan Ingram.

Reese musi chronić łowczynię nagród, która nie zamierza odpuścić nieustępliwego pościgu za swoim celem mimo potencjalnego zagrożenia życia. Ponadto Finch próbuje wprowadzić w życie plan rozpoczęty w Szanghaju.

Reese i Finch spieszą na ratunek prezesowi firmy programistycznej, którego zachowanie staje się coraz bardziej nieobliczalne po ataku hakerskim ujawniającym wszystkie jego tajemnice i niszczącym mu życie.

Reese wyrusza w niebezpieczną, osobistą podróż, podejmując się sprawy zabójstwa, której detektyw Carter nigdy nie zdołała rozwikłać.

Reese i Fusco trafiają w sam środek wojny między dwoma najnowszymi numerami – rywalizującymi bossami przestępczymi, Eliasem i Dominikiem. Ponadto obiecujący trop w sprawie miejsca pobytu Shaw prowadzi Fincha i Root w prawdopodobną pułapkę, a Control zaczyna działać na własną rękę, by odkryć prawdziwe intencje programu Samaritan.

Finch i Root ścigają się z czasem, by ocalić Maszynę zlokalizowaną przez konkurencyjną SI, Samaritana, podczas gdy Reese znajduje się w samym centrum ostatecznego starcia między zwaśnionymi bossami przestępczymi, Eliasem i Dominikiem.

Wyścig z czasem, walka o przetrwanie i niewygodna prawda.Reese i Finch podejmują dramatyczną próbę uratowania kodu źródłowego Maszyny, zanim ulegnie on bezpowrotnej degradacji. W tym samym czasie Root staje do brutalnej walki o życie, odpierając zmasowany atak agentów Samarytanina. Z kolei detektyw Fusco musi zmierzyć się z serią trudnych i podejrzliwych pytań po tragicznej śmierci Dominica oraz Eliasa.

System zawodzi. Sprzymierzeńcy stają się zagrożeniem.Podczas restartu w systemie Maszyny dochodzi do poważnego błędu. W efekcie Reese i Fusco zostają zalani dziesiątkami numerów ubezpieczenia osób, które w rzeczywistości nie mają żadnego związku z przestępstwami. Sytuacja drastycznie się komplikuje, gdy sztuczna inteligencja analizuje przeszłość swoich stwórców – uznaje Finch’a oraz Root za niebezpieczne, brutalne jednostki i całkowicie odcina ich od systemu.

Duchy przeszłości powracają. Tożsamość Johna zagrożona. John Reese staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, gdy najnowszy numer od Maszyny niespodziewanie łączy się z jego dawną, mroczną pracą w strukturach CIA. Kiedy na horyzoncie pojawia się jego były przełożony, Terence Beale, misja ratunkowa zmienia się w ryzykowną grę w kotka i myszkę. Reese musi za wszelką cenę chronić swoją nową tożsamość i ocalić cel, zanim dawni koledzy odkryją, że agent, którego uznali za martwego, wciąż żyje. W tym samym czasie Root podejmuje tajną misję jako kurier, by odkryć kolejny, niepokojący ruch ze strony Samarytanina.

Wielki powrót czy śmiertelna pułapka? Granica między rzeczywistością a złudzeniem zaciera się. Sameen Shaw udaje się uciec z rąk oprawców. Kiedy ranna agentka po miesiącach rozłąki wreszcie jednoczy się z zespołem, radość szybko ustępuje miejsca paranoi i głębokiemu niepokojowi. Nieprzewidywalne, agresywne zachowanie Shaw sprawia, że przyjaciele zaczynają kwestionować jej stan psychiczny i lojalność. Czy ucieczka Shaw była prawdziwa, czy to tylko element makabrycznej gry psychologicznej organizacji Decima, mającej na celu doprowadzenie Samarytanina wprost do ukrytej Maszyny?

Gdy system słyszy strzały, prawda staje się pierwszą ofiarą.Najnowszy numer od Maszyny naprowadza Reese’a na trop genialnego analityka, który pracuje w nowojorskim systemie wykrywania strzałów akustycznych „ShotSpotter”. Mężczyzna trafia na celownik potężnych wrogów, gdy odkrywa, że z bazy danych celowo usunięto kluczowy zapis audio dotyczący tajemniczego morderstwa. W tym samym czasie Finch podejmuje śmiertelnie niebezpieczną próbę zabezpieczenia fragmentu kodu źródłowego Maszyny, zanim wpadnie on w ręce bezwzględnej konkurencji.

Wesele marzeń zmienia się w polowanie na mordercę.Maszyna wysyła Reese’a i Finch’a na luksusowe wesele, gdzie obaj muszą wtopić się w tłum jako eleganccy goście. Szybko okazuje się, że urocza uroczystość to fasada dla bezwzględnej gry o gigantyczne pieniądze i władzę, a panna młoda znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Podczas gdy panowie próbują zapobiec tragedii przy weselnym stole, Fusco podejmuje ryzykowne śledztwo na własną rękę, badając sprawę tajemniczych zaginięć, co przyciąga na niego uwagę agentów Samarytanina.

Root działa pod przykrywką w stacji radiowej, aby chronić gospodarza programu o teoriach spiskowych, który trafia na informacje mogące kosztować go życie. Tymczasem agenci Samaritana próbują przekonać jednego z członków zespołu, że ich cele są szlachetne.

Reese i Finch zostają uwięzieni w szpitalu, który staje się epicentrum wybuchu śmiertelnej epidemii wirusa. Tymczasem najnowszy rekrut Samaritana zaczyna mieć wątpliwości, a Shaw wciąż zmaga się z rzeczywistością.

Tajemniczy geniusz zbrodni znany jako „Głos” powraca i więzi Reese'a oraz Fusco na ich własnym posterunku wraz z kilkoma uzbrojonymi członkami gangu i najnowszym POI. W tym samym czasie Root dokonuje szokującego odkrycia.

Wychodzi numer Fincha, gdy fatalny błąd doprowadza do zdemaskowania jego tożsamości i rozpętuje serię śmiertelnie niebezpiecznych, coraz gwałtowniejszych starć z agentami Samaritana.

Zespół musi rozwikłać spisek i przechytrzyć Secret Service, gdy ich najnowszym POI zostaje prezydent Stanów Zjednoczonych. W tym czasie Finch odcina się od grupy i rozważa podjęcie drastycznych kroków do walki z Samaritanem.

Podczas gdy Reese i Shaw próbują dogonić Fincha, ten infiltruje ściśle strzeżony obiekt rządowy w desperackiej misji, która może oznaczać koniec nie tylko dla Samaritana, ale także dla niego samego oraz Maszyny.

Gdy wirus Fincha rozprzestrzenia się, niszcząc zarówno Samaritana, jak i Maszynę, Samaritan podejmuje ostatnią desperacką próbę przetrwania, a zespół wyrusza na finałową misję, by go powstrzymać... i nie wszyscy ujdą z życiem.