Hwarang

Podczas tajnego wjazdu króla Moo Myung i Mak Moon wymykają się do miasta, by odnaleźć rodzinę Mak Moona. Jednak za murami ich poszukiwania natrafiają na przeszkody, z którymi muszą się zmierzyć.

Mak Moonowi i Moo Myungowi udaje się uciec z miasta, ale Hyun Chu wpada na ich trop i zabija Mak Moona. Ciężko ranny Moo Myung pragnie zemsty. Królowa Jiso powołuje specjalną formację o nazwie Hwarang, w której skład wejdą przystojni synowie z różnych rodów.

Ahn Ji Gong prosi Moo Myunga, by ten udawał Sun Woo przed Ah Ro i całym światem, dopóki nie wydobrzeje. Jednak gdy Moo Myung dostrzega Hyun Chu, swoim lekkomyślnym zachowaniem sprowadza niebezpieczeństwo na całą rodzinę.

Aby uratować Kim Ahn Jiego, Mak Moon zaciąga się do hwarangów. Kim Ahn Ji prosi córkę, by udzieliła mu paru lekcji, co ułatwi mu życie w formacji, lecz podczas jednej z nich zostaje zaproszony do gry w piłkę.

Wszyscy hwarangowie zostali wybrani i może rozpocząć się ich zaprzysiężenie, jednak czy Maek Jong i Sun Woo zdążą na czas?

W pierwszych dniach szkolenia hwarangowie bez przerwy ze sobą walczą. Za karę mistrz Ui Hwa zleca im wyjątkowo trudne zadanie.

Nadchodzi pierwszy sprawdzian na oficjalnego hwaranga, ale czy uda im się go zdać? Pod wpływem pewnej substancji kilku hwarangom udaje się uciec z budynku na jedną noc.

Drugim zadaniem hwarangów jest zaprezentowanie tańca przed królową Jiso. Ah Ro zaczyna wątpić, czy Moo Myung rzeczywiście jest jej bratem.

Hwarangowie przygotowują się do występu przed królową, a w tym samym czasie w ich szeregach pojawia się nowy gość.

Wszyscy hwarangowie zaliczają próbę tańca, jednak kolejne powierzone im zadanie nie przypadnie do gustu niektórym z nich.

Po pocałunku z Sun Woo Ah Ro czuje się nieswojo z powodu jego zachowania. Królowa Ji Soo powierza swojej córce tajną misję.

Gdy w posiadłości hwarangów pojawia się transparent głoszący, że jest wśród nich król, zaczynają się spekulacje, o kogo może chodzić. Sun Woo, który już o tym wie, zaczyna aktywne poszukiwania tej osoby, tymczasem zbliżający się turniej sparingowy przybiera nieoczekiwany obrót.

Choć hwarangowie nie zdążyli się jeszcze porządnie zorganizować, czeka ich pierwsza misja. Gdy nikt nie zgłasza się na ochotnika, księżniczka Sook Myung wyciąga asa z rękawa.

Gdy hwarangowie dowiadują się o uwięzieniu Ah Ro, wdają się w walkę, by ją uwolnić. Przez to starcie traktat pokojowy wisi jednak na włosku.

Aby ocalić Ah Ro, Sun Woo występuje naprzód jako król Jin Heung i rzuca śmiałe wyzwanie następcy tronu Baekje.

Po bezpiecznym powrocie królowa Ji Soo nakazuje Sun Woo dalej udawać króla, a Hwi Kyung pyta go, czy nie ma większych ambicji.

Gdy brakuje leków, a zaraza gwałtownie się rozprzestrzenia, zdesperowana Ah Ro udaje się do hwarangów, którzy postanowili pomóc jej i jej ojcu.

Aby odzyskać kontrolę nad hwarangami, królowa Ji So mianuje Ah Ro i Sook Myung wonhwa. W próbie zgładzenia króla Hwarang otrzymuje potężny cios.

Sun Woo rusza do Ah Ro, nie mając pojęcia, że Ji So zastawiła pułapkę, by jej bronić. Choć sam zostaje ranny, Sun Woo zaczyna dręczyć pytanie, które może na zawsze odmienić bieg historii.

Gdy Ji So planuje zrzec się tronu na rzecz Sam Maek Jonga, hwarangowie dzielą się na dwa obozy. Co zrobią i za kim pójdą?