Gureumi geurin dalbit

Raon podaje się za mężczyznę o imieniu Samnom i ima się wszelkich prac, aby zarobić pieniądze, spłacić długi i odnaleźć matkę. Pewnego dnia zostaje porwana przez lichwiarzy, którzy sprzedają ją do biura eunuchów, by odzyskać swoje pieniądze.

Aby zostać oficjalnymi eunuchami, rekruci muszą zdać trzy egzaminy: sprawnościowy, pisemny oraz test charakteru. Olanie choćby jednego z nich oznacza wyrzucenie z pałacu.

Król osobiście nakazuje Raon dostarczyć odpowiedź na list od małżonki Park. Okazuje się, że to tajna wiadomość napisana octem jabłkowym.

Yeong sugeruje królowi i ministrom, by po obchodach urodzin władcy postarali się o zgodę dynastii Qing na objęcie przez niego regencji.

Tajemnicza dziewczyna, która zatańczyła solo podczas urodzin króla, zapadła się pod ziemię. Następca tronu podejrzewa, że mogła to być eunuch Hong.

Eunuch Ma potajemnie wyjawia posłowi Mok Taegamowi, że eunuch Hong jest dziewczyną i tancerką, której ten tak desperacko szuka.

Eunuch Ma i Wolhee muszą zakończyć swój związek, ponieważ miłość między eunuchem a damą dworu jest niemożliwa.

Yeong ma wkrótce objąć rządy jako regent, jednak spór między nim a Kim Heonem w sprawie egzaminu państwowego staje się coraz ostrzejszy.

Yeong wciąż przekłada egzamin państwowy, by powstrzymać korupcję, co prowadzi do jeszcze większego konfliktu z Kim Heonem.

Raon opowiada Yeongowi historię o syrence, która zakochuje się w księciu i ostatecznie zamienia się w morską pianę.

Król przekonuje Yeonga, że musi ożenić się z córką ministra Cho, aby zyskać więcej sojuszników.

Służący premiera Kima odkrywa, że córka Hong Gyeongnae nazywa się Hong Raon i przebywa obecnie w pałacu.

Raon dowiaduje się, że jest córką Hong Gyeongnae, i zdaje sobie sprawę, że w pałacu nigdy nie będzie bezpieczna.

Następca tronu dowiaduje się, że eunuch Hong to w rzeczywistości córka Hong Gyeongnae, ale nie może uwierzyć, że zbliżyła się do niego celowo jako szpieg.

Yeong ma złamane serce przez świadomość, że stał się kimś, kto tylko utrudnia życie Raon.

Strażnicy pałacowi chwytają żywcem Hong Gyeongnae i przygotowują się do przesłuchania.

Dzięki poświęceniu naczelnego eunucha Hana i Byeongyeona, Raon i jej ojciec z powodzeniem uciekają z pałacu.

Premier Kim próbuje otruć Yeonga i mianować nowego następcę tronu w osobie Yunseonga, ale Yeong wraca do zdrowia dzięki mistrzowi Jungowi.