Graceland

Każdego roku najlepsi absolwenci Akademii FBI zamieniają sale wykładowe w Quantico na swoje pierwsze zadania w terenie. Marzeniem agenta Mike'a Warrena zawsze była praca w Waszyngtonie. Jednak przełożeni mają inne plany i młody żółtodziób wkrótce pakuje walizki do Graceland – luksusowej posiadłości przy plaży w Południowej Kalifornii, która stała się wspólną bazą dla najlepszych tajnych agentów z FBI, DEA i ICE.

W następstwie strzelaniny z Rosjanami Mike wciąż próbuje odnaleźć się w Graceland, ale im bardziej przyzwyczaja się do nowego życia, tym mocniej zacierają się granice. Przykład: obowiązkowa ocena psychologiczna okazuje się przykrywką dla spotkania z Juanem Badillo, oficerem prowadzącym Mike'a w śledztwie przeciwko Briggsowi. Choć Mike czuje ulgę, mając wsparcie, Juan nie zdradza szczegółów i po prostu nakazuje mu „zbliżyć się”. Pytanie tylko: jak?

Gdy Briggs celuje z pistoletu w głowę Mike'a, mogłoby się wydawać, że spotkanie z Bello zaczęło się fatalnie. Ten ruch okazuje się jednak zmyłką; Briggs wyczuł, że Bello węszy podstęp, i dzięki sprytnej improwizacji jemu i Mike'owi udaje się odwrócić podejrzenia i skierować je na prawą rękę Bello. Otarcia się o śmierć sprawia, że młody agent jest jednocześnie wstrząśnięty, podekscytowany i ma jeszcze większe wątpliwości co do swojej tajnej misji.

Gdy podczas drobnej wpadki na ulicy wypływa marihuana o jakości farmaceutycznej, Paige werbuje Jakesa i Johnny'ego do zbadania sprawy Ashiki Pearl, uwodzicielskiej hippiski i plantatorki zioła, z którą agent celny z Graceland ma wspólną przeszłość. Jakes ostrzega, że Ashika nie jest aż tak pokojowo nastawiona, jak się wydaje. Kiedy Johnny ulega jej urokowi, szybko przekonuje się, że ta artystyczna dusza to w rzeczywistości czarna wdowa.

Briggs i Charlie wracają do swoich dawnych tożsamości, by spotkać się z dilerem heroiny średniego szczebla, powiązanym z grubą rybą znaną jako Odin Rossi. Niespodziewane pojawienie się Whistlera budzi jednak obawy agentów o zdemaskowanie. Jedynym sposobem na upewnienie się jest wizyta Charlie u jej byłego informatora, jednak wykorzystanie Whistlera wpędza ją w wyrzuty sumienia.

Zaszyta w obcym mieszkaniu Charlie zmaga się z podwójnym ciosem: zjazdem po heroinie i poczuciem winy po śmierci Whistlera. Briggs robi wszystko, by postawić ją na nogi i ze względu na jej karierę utrzymać sprawę w tajemnicy. Kiedy jednak Charlie zostaje wezwana, by przedstawić swoją wersję wydarzeń z Odinem, staje przed niewyobrażalnym wyborem, który może zepchnąć ją na samo dno.

Przyciskany przez Mike'a na spotkaniu Anonimowych Narkomanów Briggs wyznaje młodemu żółtodziobowi całą prawdę: jako początkujący agent został porwany przez kartel Caza i uzależniony od heroiny, zanim wypuszczono go na wolność. To potężne ujawnienie, które może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla Briggsa, ale także dla Graceland i całego wydziału.

Podczas gdy interes Bello odżywa dzięki dostawie towaru od Odina, Mike i FBI czekają na jakiekolwiek potknięcie. Nie zdają sobie sprawy, że „Odin” działa tuż pod ich nosem i dwoi się i troi, by zawsze być o krok przed nimi.

Gdy Jangles w makabryczny sposób rozprawia się z jednym z żołnierzy Bello, przekaz jest jasny: nadchodzi wojna. W swojej nowej kryjówce Bello zgrywa pewnego siebie, ale ciężka artyleria, którą sprowadza dla swoich ludzi, mówi co innego.

Z ciałem u stóp i butelką w dłoni Briggs wie, że musi zatrzeć wszelkie ślady swojej długo wyczekiwanej zemsty. Nie ma pojęcia, że człowiek, którego zabił, to wcale nie Jangles, a na wolności wciąż krąży dowód, który może powiązać go z morderstwem.

Kłamstwa sypią się gęsto, podczas gdy Mike i Briggs lawirują między sobą w trakcie śledztwa w sprawie zniknięcia Juana. Obaj agenci szybko zdają sobie sprawę, że sprawa przerasta ich siły w pojedynkę. Briggs szuka więc ochrony u Jakesa, a Mike prosi o pomoc Paige, której wiara w niewinność Briggsa topnieje z minuty na minutę.

Dyktafon zniknął, a Briggs ucieka – napięcie w domu ostatecznie sięga zenitu. Dopiero gdy prawda o wydarzeniach wychodzi na jaw przed szefostwem, agenci uświadamiają sobie, jak bardzo sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mając na karku zbiegłego podejrzanego o morderstwo i gigantyczny bałagan, przełożeni dają jasno do zrozumienia: jeśli Briggs się nie znajdzie, Graceland zostanie zlikwidowane na dobre. Choć Mike nie zamierza się poddawać, w obliczu wzajemnych podejrzeń może zabraknąć mu ludzi do pomocy.

Gdy ostatnio widzieliśmy agenta Mike'a Warrena, zmierzał do Waszyngtonu jako bohater. W miarę jak opowieści o jego tajnych wyczynach się rozchodziły, ambitny młody agent szybko przekuł status gwiazdy w romans z atrakcyjną starszą współpracowniczką oraz szansę na poprowadzenie własnej operacji dotyczącej linii autokarowej, która może służyć za przykrywkę do przemytu narkotyków z Meksyku do USA.

Gdy Mike potrzebuje odpowiedzi, Briggs wyrusza do Meksyku na spotkanie z kartelem Caza, co bardzo nie podoba się Charlie.

W miarę jak rośnie presja ze strony przełożonych, Mike zaczyna dostrzegać, że przywileje dowodzenia własnym zespołem nie są wcale takie cudowne. Weźmy choćby Jakesa, którego pijaństwo staje się poważnym problemem. Pogrążony w poczuciu winy agent celny ma nadzieję na powrót do domu, a Mike musi zdecydować, czy przyjąć go z powrotem, czy zatrzymać Zelanskiego.

Chcąc poprzeć sprawę autokarów twardymi dowodami, Mike zleca Jakesowi podjęcie pracy jako mechanik w zajezdni. Skłonności autodestrukcyjne i pociąg do butelki omal nie niweczą planu, ale gdy kierownik zajezdni okazuje się bratnią duszą, Jakes znajduje sposób, by wykorzystać życiowy kryzys na swoją korzyść.

Plany Mike'a stają na głowie, gdy Jessica zjawia się w Graceland bez zapowiedzi i zrzuca bombę – sprawa zostaje zamknięta pod koniec tygodnia. Kolejny autokar Solano będzie ich ostatnią szansą, co oznacza, że wszystkie środki, w tym te z operacji Paige przeciwko handlowi ludźmi, zostaną przekierowane na akcję uderzeniową. Mając zaledwie dwa dni na przygotowania, Mike musi uwijać się jak w ukropie, mierząc się jednocześnie z własnym skomplikowanym życiem uczuciowym.

Sprawa Solano dobiega spektakularnego końca. Podczas gdy Jessica szykuje się na powrót do Waszyngtonu, by świętować sukces, Mike ukrywa mroczny sekret – bezprawnie przetrzymuje Laurence'a, licząc na jakiekolwiek informacje o krecie, który storpedował nalot. Choć wie, że Laurence ma potrzebne odpowiedzi, nie do końca wie, jak je z niego wyciągnąć.

Mając absolutną pewność, że szef wydziału do walki z gangami LAPD Sid Markham jest kontaktem Carlito w policji, Mike składa brudnemu detektywowi kurtuazyjną wizytę, by dać mu do zrozumienia, że ma go na celowniku.

Briggs nadal zbliża się do Sida Markhama, by dobrać się do Solano, lecz im dłużej współpracuje z podejrzanym detektywem, tym wyraźniej widzi, że Markham nie jest typowym, czarnym charakterem. W tym samym czasie Charlie poznaje Amber, genialną planistkę napadów, która wydaje się idealną osobą do obrobienia banku przechowującego pieniądze Sida. By jednak zdobyć jej zaufanie, Charlie będzie musiała pobrudzić sobie ręce.

Johnny przybywa do posiadłości rodziny Solano w Meksyku. Jakby praca pod przykrywką w sercu groźnego kartelu to było mało, musi jeszcze przedstawić głowie rodu pomysł FBI na przemyt, zmagając się z rosnącym uczuciem do Lucii i odrzucając zaloty wyraźnie zauroczonego Carlito. Kiedy nieobliczalny dziedzic rodziny zaczyna coś podejrzewać, Johnny znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, bardzo daleko od domu.

Johnny i Jakes organizują próbny przerzut, by udowodnić Carlosowi Solano skuteczność swojego kanału przerzutowego. Gdy próba na żywo nie idzie zgodnie z planem, Johnny musi pilnować własnej skóry, próbując jednocześnie przekonać bossa kartelu do dania im drugiej szansy.

Ktoś dokopał się do prawdy o zabójstwie Juana Badillo, a Briggs podejrzewa, że to robota Sida Markhama. Ponieważ Charlie jest w szóstym tygodniu ciąży, Briggs nie zamierza oddać wolności bez walki, jednak osoba, której szuka, może być bliżej, niż mu się wydaje.

Gdy między nimi nie ma już żadnych kłamstw, Briggs walczy o wspólną przyszłość z Charlie. Jednak choć Charlie nie potrafi mu wybaczyć, nie jest też w stanie wydać ojca swojego nienarodzonego dziecka.

Walcząc desperacko o wspólne szczęście z Lucią, Johnny musi zabrać swoją byłą informatorkę i zarazem ukochaną z powrotem do posiadłości jej rodziny, by zwrócić walizkę, zanim jej ojciec zorientuje się, że zniknęła. Carlito jednak cały czas obserwował sytuację i wreszcie widzi idealny moment na dokonanie zemsty, którą planował od tak dawna.

W premierowym odcinku trzeciego sezonu agenci starają się pozamykać bieżące sprawy i naprawić zepsute relacje. W tym samym czasie Briggs zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej misji pod przykrywką w ormiańskiej mafii.

Briggs próbuje utrzymać kontrolę nad Arim Adamianem, a Charlie bije się z myślami w kwestii usunięcia ciąży.

Gdy wizje Mike'a i jego uzależnienie od leków przeciwbólowych zaczynają wpływać na jego pracę w terenie, Briggs wyciąga z emerytury byłego agenta FBI, by pomógł dopaść Ariego.

Gdy Ari Adamian nie pamięta swoich czynów, Briggs pomaga ormiańskiemu gangsterowi poskładać w całość niepokojące szczegóły z minionej nocy.

Gdy mieszkańcy domu wciąż nie mogą dojść do siebie po śmierci agenta, Briggs i Johnny dobijają niebezpiecznego targu, by uwolnić Lucię z rąk Carlita Solano, a wizje Mike'a naprowadzają go na drobnego rzezimieszka skrywającego groźną tajemnicę.

Mike obmyśla plan, by dowiedzieć się, co kryje bagażnik Gustiego, a Briggs pomaga Paige wejść pod przykrywką do firmy transportowej ormiańskiej mafii.

Charlie próbuje wyciągnąć Amber z Florydy, a Paige organizuje nalot, by położyć kres organizacji Sarkissiana.

Podczas gdy Charlie i Jakes depczą Germaine'owi po piętach, uzależnienie Mike'a od narkotyków osiąga punkt krytyczny, gdy wraz z Gustim pakują się w niebezpieczną sytuację.

Podczas gdy Mike podaje w wątpliwość prawdziwe intencje Briggsa w sprawie Sarkissiana, Charlie znajduje nowy sposób na dorwanie Germaine'a.

Gdy Ari pnie się w hierarchii ormiańskiej mafii, Briggs musi odpierać kolejne podejrzenia ze strony współlokatorów. Na Florydzie Charlie i Jakes są o krok bliżej dopadnięcia Germaine'a.

Johnny działa pod przykrywką, by zapobiec wojnie gangów, Jakes i Charlie dążą do przejęcia interesu Germaine'a, a Mike zaczyna układać w całość misterny plan Briggsa.

Gdy konflikt między Sarkissianami a lokalnym gangiem przybiera na sile jak nigdy dotąd, intencje Briggsa w końcu wychodzą na jaw, a poszukiwania sarinu prowadzone przez Mike'a zaważą na losie setek ludzi.

W finale trzeciego sezonu agenci zmagają się ze skutkami wojny gangów, a Briggs tropi urwany wątek, by postawić Ariego Adamiana przed wymiarem sprawiedliwości.