Ojciec chrzestny Harlemu

Wracając z więzienia Alcatraz, Bumpy Johnson usiłuje odzyskać kontrolę nad Harlemem. Gdy ulicą rządzi włoska mafia, Bumpy musi zmierzyć się z rodziną przestępczą Genovese, której przewodzi Vincent "Chin" Gigante.

Zdając sobie sprawę, że stałe źródło heroiny jest niezbędne do odzyskania Harlemu, Bumpy angażuje się w gorączkowe poszukiwania, aby zapewnić dostawy narkotyków niezależne od Włochów.

Bumpy niespodziewanie staje po stronie Elise. Jej areszt za kradzież w sklepie i okrutne potraktowanie stają się katalizatorem protestu, w którym sprzeczne interesy powodują wzrost napięcia.

Cassius Clay walczy w ringu z miejscowym bożyszczem boksu, Dougiem Jonesem. Mayme nalega, by Bumpy poparł Jonesa, zwolennika jej organizacji Harlem Youth, lecz Malcolm nakłania go, by popierał Claya.

Usiłując rozbić bank Bumpy'ego, Chin ustawia zakład, przez co Bumpy jest winien zwycięzcom więcej, niż jest w stanie pokryć. Policja aresztuje Stellę i Teddy'ego za całowanie się. Aby się poprawić, Elise zwraca swoją uwagę na Naród Islamu

Aby pokryć swój dług, Bumpy dostaje zadanie zabicia świadka zeznającego przeciwko rodzinie Genovese. Elijah Muhammed zwiedza meczet Malcolma X, gdzie spotyka Elise i prosi ją o szpiegowanie Malcolma.

Bumpy podżega wojnę między rodzinami Genovese i Bonanno. W międzyczasie Mayme łączy siły z Elise w desperackiej próbie znalezienia zaginionej Margaret. Adam Clayton Powell Jr. odczuwa skutki swojego sporu z Esther James o zniesławienie.

W dniu Marszu na Waszyngton Chin i Bonnano walczą ze sobą o Harlem. W międzyczasie Mayme prosi Bumpy'ego o sporządzenie testamentu. Bumpy dowiaduje się w ten sposób, że on i Mayme nigdy formalnie nie adoptowali Margaret, więc prosi Elise o jej zgodę.

Z powodu nędznych warunków życia w Harlemie Adam Clayton Powell Jr. wszczyna strajk czynszowy i sprawdza właścicieli budynków. Ernie Nunzi poszukuje prostytutki, która pomogła wrobić Zambrano.

W finale pierwszego sezonu Bumpy szantażuje mafię, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i rodzinie, lecz to nie idzie zgodnie z planem. Prezydent John F. Kennedy zostaje zamordowany. Teddy występuje w Apollo Theater w Harlemie.

Po trzech miesiącach ukrywania się przed Chinem Gigante i Włochami Bumpy Johnson podejmuje działania mające na celu zdjęcie sankcji z jego głowy. Zawierając nowe sojusze z europejskimi dostawcami, Bumpy dąży do połączenia się z rodziną w Harlemie.

Bumpy Johnson chce wykorzystać nowego francuskiego dostawcę do dystrybucji w „Harlemach” innych dużych amerykańskich miast. Przed słynną walką Claya z Sonnym Listonem Malcolm X wykorzystuje Cassiusa Claya, by odzyskać łaski Narodu Islamu.

Kiedy niewinni czarni nastolatkowie i przypadkowi przechodnie zostają brutalnie pobici i aresztowani przez policję, społeczność Harlemu gromadzi się, by ich uwolnić. Adam Clayton Powell i Mayme Johnson stosują pokojowy protes

Nietypowe partnerstwo okazuje się niezwykle dochodowe dla Bumpy'ego Johnsona i China Gigante, ale ich sukces sprawia, że stają się celami. Malcolm X odpiera ataki na swój wizerunek i życie.

Incydent w klubie Geechee grozi rozpadem partnerstwa Bumpy'ego i Chin. Adam Clayton Powell stara się położyć kres blokadzie ustawy o prawach obywatelskich, nawet jeśli oznacza to nieczyste zagranie.

W Missisipi ginie trzech działaczy ruchu Freedom Riders. Bumpy Johnson domaga się sprawiedliwości i zabezpieczenia przed śledztwem federalnym. Chin Gigante unika więzienia, zasłaniając się niepoczytalnością, a Malcolm X wygłasza swoje najbardziej płomienne wezwanie do działania.

Przed odebraniem prestiżowej nagrody Bumpy Johnson zastanawia się nad wieloma sprzecznościami występującymi w jego życiu i stara się zrobić to, co najlepsze dla jego rodziny.

Stojąc w obliczu zdrady w swoich szeregach, Bumpy Johnson poluje na wrogów w szeregach Dziesięciu Harlemów. Konflikt między Malcolmem X a Narodem Islamu eskaluje od gróźb do jawnej przemocy.

Bumpy Johnson musi chronić włoską mafię, gdy Joseph Bonanno postanawia zlikwidować Komisję. Kapitan Omar wprowadza swoją kampanię przeciwko Malcolmowi X na nowy etap.

Bumpy Johnson musi odeprzeć rywali, aby przyjąć największy transport narkotyków w historii Nowego Jorku, podczas gdy w Harlemie wybuchają zamieszki. Malcolm X niechętnie zgadza się na ochronę z nieoczekiwanego źródła.

Aby po zamieszkach w Harlemie spłacić dług wobec Włochów, Bumpy Johnson okrada własną społeczność. Omar próbuje wrócić do łask Elise i Malcolma X. Ktoś bliski Stelli zleca zamach na jej życie.

Kiedy Joe Colombo uprowadza Mayme, wściekły Bumpy przygotowuje się do nadchodzącej wojny. Wiedząc, że potrzebny jest mu sojusznik, nawiązuje współpracę z kubańskim gangsterem Jose Battle’m. Tymczasem Chin zleca Colombowi ochronę Stelli.

Battle prosi Bumpy'ego o przysługę: zabójstwo polityczne. Malcolm X zostaje zatrzymany przez saudyjskie władze podczas podróży do Mekki. Prokuratura okręgowa bierze na celownik Mayme za jej powiązania z gangsterami.

Gdy dwóch umundurowanych funkcjonariuszy atakuje grupę Geechee, Bumpy i Battle próbują przejąć kontrolę nad lokalnym 27. posterunkiem policji. Stella musi zdecydować, czy wydać Colomba federalnym. Tymczasem w Kairze życie Malcolma X jest zagrożone.

Gdy Monsieur 98 wraca, by dostarczyć kolejną partię heroiny, Bumpy i Colombo walczą o kontrolę nad handlem narkotykami. Omar ma dla Elise romantyczną propozycję. Pettigrew, za sprawą romansu z Kubanką, odkrywa kokainę.

Bumpy wykorzystuje kontakty, które Battle ma w CIA, aby zapewnić sobie stałe dostawy nowego narkotyku – kokainy. Stella okłamuje Finemana, starając się wymknąć spod nadzoru Colomba.

Battle zostaje aresztowany. Bumpy musi znaleźć sposób, aby pomóc mu w ucieczce i odszukać kreta. Bumpy odkrywa, że Malcolm X ma więcej wrogów, niż się wydawało. Colombo prowadzi śledztwo, aby ustalić, dlaczego Chin dał na niego zlecenie. Tymczasem po śmierci Archiego, Mayme zostawia Bumpy'ego.

Bumpy odkrywa spisek CIA, którego celem jest zamordowanie w siedzibie ONZ Malcolma X i Che Guevary. Malcolm X pisze autobiografię. Olimpia wykorzystuje ojca Louisa, by wyjść z kłopotów. Lillian wynajmuje prywatnego detektywa, żeby przyjrzał się śmierci jej męża.

Chin wychodzi z więzienia i stara się wykluczyć Colomba z Komisji. Misja Malcolma X, mająca na celu stworzenie koalicji liderów praw obywatelskich, zostaje przerwana po ataku na jego dom. Chin odkrywa, kto zlecił zabójstwo jego córki.

Bumpy i Chin zwracają się do Morgenthau o pomoc, aby uniemożliwić Colombo i Battleowi sprowadzenie transportu heroiny, broni i kokainy. Stella musi wybierać między Colombo a ojcem.

Bumpy planuje otworzyć nowy klub w Harlemie, ale musi znaleźć sposób na sfinansowanie go bez udziału w heroinowym biznesie. Elise zeznaje w procesie o zabójstwo Malcolma X, gdy oskarżeni zostają trzej niewinni ludzie. Stella negocjuje umowę biznesową między Colombo a Chinem.

Chin łamie porozumienie pokojowe z Bumpym. Frank Lucas przybywa do Harlemu. Elise odkrywa spisek na życie Omara.

Działka pod nowy klub Bumpy'ego ma trafić w ręce wpływowego, białego dewelopera, więc Bumpy musi przekonać czarnego "słupa", by odsprzedał ją jemu. Mayme i Elise organizują protest w szkole Margaret. Stella bada sprawę skradzionego towaru.

Bumpy mierzy się ze strajkiem związkowców, który zagraża budowie klubu. Elise wpłaca kaucję za towarzysza z Panter. Frank ponosi konsekwencje zabójstwa Cowboy Nicka.

Bumpy znajduje nowego dostawcę betonu, dzięki czemu omija haracz dla Włochów. Elise i Pantery planują symboliczną akcję wymierzoną w policję. Frank wykonuje zlecenie dla Colombo. Mayme prosi Jamesa Baldwina o wieczór autorski na rzecz rady ds. sztuki.

Bumpy ma zawał serca i w szpitalu miewa wizje z udziałem Malcolma. Zostaje zmuszony do negocjacji z Colombo w sprawie bezpiecznego powrotu Chance'a. Elise i Sadiq odkrywają kapusia w szeregach Panter. Olympia Gigante powraca, by dokonać zemsty. Frank musi opowiedzieć się po jednej ze stron.

Klub St. Clair zostaje otwarty, ale Bumpy musi opłacić podatek dla Colombo. Frank szuka ochrony przed Włochami, którzy chcą go zabić. Colombo odpowiada na nękanie ze strony FBI. Sadiq otwiera się przed Elise. Mayme napotyka przeszkodę finansową na drodze do wstąpienia do rady ds. sztuki.

Fred Straub wraca, by pozwać Bumpy'ego o prawa własności do St. Clair. Tym razem jednak stoi za nim włoska mafia. Pantery interweniują, gdy syn Delii dostaje powołanie do Wietnamu. Colombo składa Stelli interesującą propozycję.

Straciwszy St. Clair, Bumpy musi sprowadzić do Harlemu dawnego wroga, by zajął się Joe Colombo. Omar poznaje nazwisko jednego z zamachowców Malcolma, a Pantery rozpoczynają śledztwo. Mayme zostaje zaproszona na czarno-biały bal Trumana Capote.

Atak na rodzinę Bumpy'ego zmusza go do połączenia sił z niespodziewanymi sojusznikami w odwecie na Joe Colombo. Margaret zatrzymuje się u Elise oraz Panter i pomaga Jerome'owi. Pino zdradza Stellę. Colombo planuje wiec na rzecz praw obywatelskich w Central Parku.