Yagyeongkkun ilji

Duchy najeżdżają pałac po tym, jak bariera ochronna runęła na skutek upadku meteorytu w spokojnej stolicy Joseon, Hanyang.

Podczas próby ratowania Yeonhy, jedynej potomkini ludu Mago z góry Baekdu, potrafiącej wyhodować „Tysiącletni Kwiat”, król Haejong pada ofiarą magii Sadama. Pogrążając się w coraz większym obłędzie, sprowadza na pałac ogromną tragedię.

Trio duchów – Ddung-Jungseung, Song-Naegwan i Rang-Yi – powraca z zaświatów i krąży wokół Yi Rina.

Yi Rin wyciąga pomocną dłoń do uwięzionej w klatce Dohy, lecz gdy tylko ta chwyta go za rękę, powala go na ziemię.

Gisan-gun wyciąga miecz przeciwko Yi Rinowi, ponieważ ten skłamał, że nie widzi duchów, choć w rzeczywistości ma taką zdolność.

Doha pomaga Yi Rinowi wydostać się ze szczeliny w urwisku.

Gisan-gun nabiera podejrzeń, że Park Sujong ukrywa Yi Rina. Wpada we wściekłość na wieść, że Park zebrał wojska, i pyta go wprost, czy grozi królowi.

Gdy Ok-mae woła Cho Sangheona, Yi Rin mija go pospiesznie po szarpaninie z Dohą.

Yi Rin martwi się raną Dohy. Cho Sangheon zatrzymuje Yi Rina, gdy przyłapuje ich oboje na wychodzeniu.

Yi Rin pyta Cho Sangheona, dlaczego jego ojciec oszalał, ale Cho bezwzględnie odwraca się na pięcie, twierdząc, że nie ma z tym nic wspólnego.

Yi Rin wyjawia Cho Sangheonowi, że to Sadam wezwał upiory do stolicy. W odpowiedzi Cho opowiada Yi Rinowi o tym, co spotkało króla Haejonga w przeszłości.

Yi Rin prosi Museoka, aby pomógł mu pokonać Demona Ospy. W tym samym czasie Suryeon jest poddawana torturom.

Po zauważeniu Park Sujonga i Sadama razem, Yi Rin zjawia się u Gisan-guna i ostrzega go, że to Sadam stoi za zarazą ospy, lecz król w ogóle go nie słucha.

Podczas gdy Yi Rin rozmawia z Gisan-gunem o sprowadzeniu swojej babki, Kim-sang-gung próbuje przekazać mu wiadomość.

Wściekły Yi Rin zamierza udać się do Park Sujonga, aby odzyskać list napisany krwią przez własną matkę, lecz Rang-Yi odwodzi go od tego zamiaru.

Czarna, upiorna energia wydobywa się z demona wpatrującego się w śpiącego Yi Rina, po czym wnika do jego uszu.

Z pomocą Dohy Yi Rin uwalnia się od upiornej energii. Wciąż jednak udaje chorego, aby przechytrzyć Sadama i go wyeliminować.

Aby odróżnić dwie Dohy, Cho Sangheon sprawdza ich znak Nocnej Straży. Obie jednak posiadają to samo piętno, przez co nie sposób ich rozpoznać.

Gisan-gun jest wstrząśnięty faktem, że w pałacu pojawiły się duchy, a przez nie giną ludzie. Yi Rin i Doha oświadczają, że staną do walki ze zjawami.

Park Sujong przeprowadza zamach stanu pod hasłem ratowania kraju i rządu. Jego wojska maszerują na pałac.

Park Sujong wydaje rozkaz aresztowania Yi Rina. Zatrzymywany książę głośno potępia przewrót, nazywając go lekkomyślnym i bezsensownym.

Park Sujong grozi Jung-Su-Dae-Bi, że jeśli nie odda królewskiej pieczęci, pałac raz na zawsze spłynie krwią rodziny monarszej.

Yi Rin dobywa miecza przeciwko Park Sujongowi, który wszedł w posiadanie królewskiej pieczęci. Gdy Park rozkazuje go schwytać, strażnicy ruszają do ataku na księcia.

Sadam nie posiada się z radości, widząc, jak smoczy bóg wstępuje w niebiosa, gdy potworny wąż wznosi się ponad wieżę.