Wistoria: Wand and Sword

Will Serfort, który nie potrafi używać magii, wstępuje do Akademii Rigarden, by spełnić dawną obietnicę i zostać Arcymagiem. Jego jedyną bronią jest zwykły miecz i niezłomna determinacja.

Sion pokonuje potwora, lecz kulisy pojedynku zna tylko garstka wtajemniczonych. Nauczyciel Edward postanawia sprawdzić prawdę, przygotowując specjalną lekcję dla Willa.

Lady Elfaria nakazuje zdobyć lodowe jądra Frost Walkerów, więc Will schodzi do lochów, gdzie roi się od konkurentów. Gdy widzi ucznia w opałach, bez wahania rusza na ratunek.

Akademia żyje przygotowaniami do turnieju, lecz Will, pozbawiony magii, skupia się na nauce i pracy, by opłacić czesne. To tam odwiedza go najlepsza uczennica roku z nieoczekiwaną propozycją.

Dzięki Colette Will startuje w Wielkim Festiwalu Magii, zachwycając tłum siłą i sprytem wsparcia czarów. Dla trzeciego członka drużyny zawody budzą bolesne wspomnienia porażki.

W trakcie konkurencji Sion nagle atakuje Willa, kierowany burzą emocji. Zdezorientowany Will próbuje zrozumieć motywy przyjaciela, podczas gdy Julius wyrywa się po zwycięstwo.

Julius używa zabójczej techniki Elfarii, zamrażając arenę i publiczność w zachwycie. Nikt nie zna jej lepiej niż Will, który przygotowuje kontrę.

Popularność Willa po festiwalu eksploduje, a zaproszenia na wspólną praktykę sypią się z każdej strony. Zazdrosna Colette aranżuje randkę, lecz na miejscu pojawia się nieproszony gość.

Wspólna ekspedycja studentów w lochach łączy Willa, Colette, Lihannę, Wignalla, Juliusa i Siona. Na dziesiątym poziomie czeka ich cel misji: Lśniący Naberus.

Grupa spada do strefy pełnej niebezpieczeństw, a Wignall po raz pierwszy otwiera się przed Willem. Tymczasem Lihannę i Colette zatrzymują mroczni magowie.

Otoczeni przez hordę potworów i samego Złego Wielkiego Księcia, młodzi magowie stają przed wyborem: ucieczka czy walka. Will, wierny obietnicy, wybiera drugą opcję.

Kierowany mieczem i magią przyjaciół, Will mierzy się z Wielkim Księciem, wiedząc, że nawet zwycięstwo nie gwarantuje ucieczki z lochów. Ratunek pędzi z powierzchni, lecz Serfort nie zamierza czekać z założonymi rękami.

Dwa miesiące po powszechnym sprawdzianie Will i pozostali szóstoklasiści stają przed egzaminami pisemnymi, których stawką jest wejście na wieżę. Ostatnie pytanie Edwarda szokuje jednak wszystkich. W międzyczasie w Urbus Rigarden rozpoczynają się obchody Nowego Roku, Terminalia. Tłumy obserwują, jak Magia Vander wznoszą nową Wielką Barierę. Nagle na nocnym niebie pojawia się niepokojący magiczny krąg.

Horda potworów z najgłębszych pięter pojawia się w stolicy, zmieniając tętniące świętowaniem miasto w scenę z koszmaru. Magia Vander, czując, że to oni są celem, nie opuszczają wieży. Obrona miasta załamuje się pod naporem uzbrojonego w pogromcę magów High Dinoborosa. Colette i krasnoludy dołączają do Willa, stawiając desperacki opór. Jeździec bez głowy aktywuje magiczny krąg i przed Willem zjawia się Devander!

Rosty poświęca życie, by chronić Willa. Ten widok sprawia, że Will traci nad sobą panowanie, ale w porę z pomocą nadciąga Workner. Edward i pozostali magowie ryzykują życiem, jednak miejska obrona pęka, a wrogowie zaciskają pętlę. Gdy Will ubolewa nad swoim brakiem magii, z mieczem w ręku pojawia się przed nim Finn. Will włada tylko jednym zaklęciem. Finn pyta go o jego nazwę i podaje mu oręż.

Prowadzony przez Finna, Will budzi drzemiącą w nim moc. Spowity srebrzystym blaskiem siecze potwory w stolicy, obierając za cel Devandera. Samotnie stawia czoła bestii władającej pogromcą magów. Inni uczniowie ze wzruszeniem patrzą na walkę chłopaka, którym wcześniej gardzili. Niesiony ich dopingiem Will przechodzi do natarcia, lecz atak Devandera łamie jego miecz na dwoje.

Łącząc moc różdżki i miecza, Will pokonuje Devandera swoim magicznym ostrzem Wis. Mimo ogromnych strat i braku wieści o przywódcy ataku stolica powoli wraca do życia. Nadchodzi dzień ukończenia akademii magii. Po stracie Rosty'ego i odcięciu drogi do wieży Will bezradnie słucha, jak wyczytywane są nazwiska tych, którzy dostąpią zaszczytu wejścia na szczyt...

Wreszcie Will stawia stopę w wieży, gdzie czeka Elfaria. Jednak jego zachwyt miastem na pierwszym piętrze szybko mija. Zaczyna się Rozkwit, a zwerbowani jeszcze jako uczniowie Sion, Colette, Lihanna i Wignall trafiają pod skrzydła swoich frakcji. Will i pozostali odkrywają gorzką prawdę: bez przydziału do frakcji spędzą resztę życia jako trybiki podtrzymujące machinę wieży.

Rozpoczął się Pierwszy Rozkwit. Will nasyca swoje magiczne ostrze zaklęciem Juliusa i rozprawia się z potworami przywołanymi na miejsce ceremonii. Pięć frakcji, w tym frakcja lodu, chce go zwerbować, ale Kreutz staje temu na drodze. Aby sprawdzić predyspozycje Willa jako maga, Kreutz każe mu stoczyć walkę z Wors Oozem – bestią, którą można pokonać wyłącznie atakami nasyconymi energią magiczną.

Wors Ooze'a można pokonać wyłącznie magią. Do Drugiego Rozkwitu został zaledwie tydzień, więc Will prosi Juliusa o pomoc i skupia się na treningu wiązania energii magicznej w mieczu. Tymczasem Kreutz chce mieć Willa i jego moc Wis pod pełną kontrolą, dlatego nasyła na niego zabójców. Gdy potężni magowie z Wyższego Instytutu osaczają Willa i Juliusa, z pomocą przychodzi im tajemnicza czarownica.

Cerridwen prowadzi Willa przez meandry jego wspomnień, by odkryć pochodzenie Wis, co pozwala mu odnaleźć głęboko skrywane, cenne uczucie.

Will i Julius przystępują do Drugiego Rozkwitu. Pod czujnym okiem arcymagów z wieży oraz Magia Vander Will po raz kolejny staje do walki z Wors Oozem. Przypominając sobie, jak w dzieciństwie razem z Elfarią tworzyli magię, chłopak sięga do genezy swojego oręża i przyzywa Wis własną siłą.

W chwili gdy Elfaria zamierza przyjąć Willa do frakcji lodu, zjawia się Zeo i sprząta jej go sprzed nosa. Wściekła Elfaria traci panowanie nad sobą i sala w mgnieniu oka staje się polem walki dwojga Magia Vander. Will odzyskuje przytomność, oszołomiony awanturą, która wybuchła z jego powodu. Epickie starcie dwóch potęg świata magii przybiera na sile, gdy oboje ciskają w siebie najpotężniejszymi zaklęciami.

Zażarty pojedynek Elfarii i Zeo o Willa nie przynosi rozstrzygnięcia nawet po wymianie najpotężniejszych czarów, obracając salę ceremonialną w perzynę. Aaron, Masterias Noah, wkracza do akcji z pomysłem na zażegnanie sporu. W ten sposób Drugi Rozkwit dobiega końca. Gdy impreza na cześć uczestników trwa w najlepsze, Workner wyprowadza Willa na zewnątrz, by poznać go z pewną uczennicą.