Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

Północna Unia Patrii i Południowa Konfederacja Patrii toczyły długą wojnę domową, która ostatecznie dobiegła końca, gdy Północ użyła zakazanej technologii. Stworzono Wcielonych – istoty o boskich mocach – co szybko odwróciło losy konfliktu. Wcieleni przynieśli Północy zwycięstwo i zyskali miano bohaterów, lecz ich potężna siła okazała się mieczem obosiecznym, stopniowo odbierając im zmysły. Z tego powodu dowódca oddziału Wcielonych, Hank, składa ze swoimi podwładnymi przysięgę.

Ojciec Schaal, William, prowadził sierociniec na obrzeżach wioski Livletwood, gdzie Schaal wiodła skromne życie u jego boku wraz z sierotami. Z powodu wojny domowej ceny wielu towarów poszybowały w górę, zmuszając Schaal i jej rodzinę do radzenia sobie na własną rękę. Pewnego dnia Williama odwiedza wywiad wojskowy. Mężczyzna dowiaduje się, że posiada wyjątkowe zdolności. Chcąc zapewnić Schaal i pozostałym dzieciom bezpieczną przyszłość, William postanawia pójść na wojnę. Po zakończeniu konfliktu wraca do wioski jako Wcielony znany jako Nidhogg.

Schaal postanawia wyruszyć w podróż z Hankiem, człowiekiem, który zabił jej ojca. Ich kolejnym celem jest Roguehill, miasto z gigantyczną fortecą. W twierdzy zamieszkał potwór, co oznacza, że dla tego miasta wojna wciąż trwa. Na miejscu Hanka wita Liza, kobieta odpowiedzialna za wspieranie go w misji. Według niej fortecę wzniósł Wcielony zwany Minotaurem. Hank rusza w stronę budowli, by wypełnić swoją przysięgę. Zbliżając się do wypaczonej, przerośniętej i „kompletnej” twierdzy, mruczy pod nosem: „To ja zmieniłem go w Bestię”.

Hank i Schaal jadą pociągiem parowym w stronę granicy. Stalowy most rozciągający się nad graniczną doliną jest największą tego typu konstrukcją na kontynencie. Łączy Północ z Południem i jest nazywany mostem pokoju, który ma służyć przyszłym pokoleniom. Okazuje się jednak, że w jego stronę powoli maszeruje Wcielony Behemot, dawniej Arthur Allston. Hank zostaje wezwany, by go powstrzymać. Czy zdoła zatrzymać Wcielonego Behemota, skoro grad kul nie robi na nim żadnego wrażenia?

Miasto Pary, Whitechurch. Hank i jego towarzysze zmierzają tam, aby odnaleźć Caina Madhouse'a – człowieka, który wypuścił Bestie na świat. Z informacji Lizy wynika, że Cain zabija przypadkowych ludzi w tamtejszych slumsach. Hank i Schaal wyruszają zbadać sprawę morderstw, gdy nagle pojawia się kolejne ciało. Widząc ślady pazurów na nowej ofierze, Hank stwierdza, że to nie sprawka Caina. Świadek zdarzenia wyznaje, że widział, jak ofiarę morduje posąg demona, co potwierdza przypuszczenia Hanka dotyczące tożsamości mordercy.

Przed Hankiem zjawia się wreszcie jego zaprzysięgły wróg, Cain Madhouse. Nagłe pojawienie się rywala szokuje Hanka, a Schaal zostaje porwana. Aby ją odzyskać, Hank przyjmuje zaproszenie Caina na przyjęcie, choć doskonale wie, że to pułapka. Wśród gości bawi się wielu bogaczy. W końcu Cain staje przed tłumem, witany brawami. Dostrzega Hanka w ciżbie i zaczyna się złowieszczo śmiać. Jaka prawda kryje się za tym wszystkim?

Po incydencie w Whitechurch, za którym stał Cain Madhouse, Hank znika bez śladu. Przemówienie wygłoszone przez Caina na bankiecie wstrząsa Patrią do głębi, wywołując bunt. Kraj zdaje się zmierzać ku kolejnej wojnie. Miesiąc później Schaal powraca do swojej rodzinnej wioski, Rivuletwood.

Północna Unia Patrii próbuje szybko wytępić wszystkich Wcielonych przed nadchodzącą wojną. Dowódca oddziału Coup de Grace, Claude, zjawia się w nadmorskim mieście Port Gulf. Jest tam również Schaal, która przypadkiem słyszy piękny śpiew. Rusza w stronę jaskini, z której dobiega głos, i spotyka Wcieloną Syrenę, znaną jako Beatrice, oraz jej przyjaciela Charlesa.

Po utracie kontroli w Whitechurch Hank zaczyna bać się swoich bestialskich mocy. Zaczynają go nawiedzać duchy wszystkich towarzyszy, których dotąd zgładził. Wtedy staje przed nim jego dawny podwładny, Wcielony Garm. Garm i Hank toczą zażarty pojedynek na śniegu, gdy nagle na miejscu zjawia się oddział do walki z Wcielonymi, Coup de Grace!

Choć podczas wojny domowej osłaniali sobie nawzajem plecy, teraz Hank i Roy muszą stanąć naprzeciw siebie. Dochodzi do zaciętego starcia Wcielonych: Wilkołaka i Garma, lecz przez interwencję oddziału Coup de Grace Hank spada w przepaść. Wciąż dręczą go halucynacje z udziałem poległych towarzyszy, aż nagle staje twarzą w twarz ze znajomą postacią...

Nowa Patria wznosi potężną twierdzę w Bold Creek. Do jej zburzenia zostaje wysłana armia Północy. Dołącza do nich Claude wraz ze swoim oddziałem do walki z Wcielonymi, Coup de Grace. Hank rusza razem z nimi w mundurze armii Północy, by nie rzucać się w oczy. Po wysłuchaniu meldunku pułkownika Martina Walla o bieżącej sytuacji Hank domyśla się, że ich wrogiem jest Wcielony Centaur, czyli Miles Byron. Hank spotyka Milesa – który nic się nie zmienił od ich ostatniego spotkania – wprost na polu bitwy, a wtedy...

Wcieleni Hank i Miles ścierają się ze sobą na polu bitwy. Wymieniają nie tylko ciosy, lecz także słowa, ale ich pojedynek kończy się w dość niespodziewany sposób. Wtedy przed Hankiem zjawia się Cain. Do czego tak naprawdę dąży człowiek, który postrzelił Elaine i spuścił Wcielonych ze smyczy na ten świat?