The Virgin Queen

Na angielskim tronie zasiada katolicka królowa Mary. Trwają prześladowania protestantów, a dopóki królowa nie ma dzieci, Elizabeth pozostaje dla niej zagrożeniem. Królowa Mary wie, że Elizabeth cieszy się w kraju sporym poparciem, dlatego szuka pretekstu, by się jej pozbyć. Najpierw zamyka ją w Tower of London, a później przenosi na wieś i umieszcza w areszcie domowym.

Doradcy Elizabeth starają się wybrać idealnego kandydata na męża, by zapewnić Anglii stabilność. Gdy Elizabeth dowiaduje się, że jej kuzynka, Mary Queen of Scots, została wdową i może teraz powrócić, by sięgnąć po tron, zaczyna zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Mimo to twardo obstaje przy tym, że poradzi sobie bez niczyjej pomocy. Wciąż flirtuje z Dudleyem, lecz gdy jego żona umiera, pojawiają się plotki, że została zamordowana, by Dudley mógł ożenić się z królową. Elizabeth dostrzega niebezpieczeństwo płynące z tej relacji i odrzuca jego oświadczyny.

Elizabeth jest zdeterminowana, by zneutralizować zagrożenie ze strony katolików, i dąży do małżeństwa z Duke of Anjou. Robert Dudley nie potrafi ukryć zazdrości, jednak na jaw wychodzi fakt, że potajemnie poślubił Lettice Knollys, byłą damę dworu Elizabeth. Wściekła królowa wypędza Lettice z dworu, grożąc odebraniem wszelkich pensji i przywilejów. Stan zdrowia Dudleya jest jednak zły, więc Elizabeth pozwala mu zostać.

Nadchodzą wieści o buncie w Irlandii. Essex za wszelką cenę chce tam wyruszyć i walczyć. W swoim zapale rozwściecza Elizabeth, próbując nakłonić angielskich poddanych, by stanęli po jego stronie. Królowa ponownie go odprawia z kwitkiem, lecz ten w końcu błaga o wybaczenie, a ona ostatecznie pozwala mu stanąć do walki. W międzyczasie podupada zdrowie Williama Cecila – doznaje udaru i umiera. Siły zaczynają opuszczać także Elizabeth; królowa z czasem słabnie i umiera spokojną śmiercią, pozostawiając kraj w rękach Jamesa I.