SANDA

W dzień Bożego Narodzenia bez świąt, Sanda zostaje niespodziewanie zaatakowany przez koleżankę z klasy, Shiori. Myśląc, że to wyznanie miłości, jest gotów usłyszeć wszystko - ale prawda okazuje się inna.

Amaya odkrywa, że Sanda to Mikołaj, i próbuje zmusić go oraz Shiori do pocałunku. Sanda uwalnia moc sań i ucieka, ale wtedy zjawia się dyrektor Oshibu.

Sanda zyskuje moc wykrywania kłamstw, którą Shiori chce wykorzystać, by odnaleźć Ono. Jednak Sanda traci pewność siebie, a Shiori wypowiada niebezpieczne kłamstwo.

Podczas pogrzebu Sanda staje do walki z Yagiudą, lecz paraliżuje go strach. Gdy odzyskuje wolę walki, niszczy dach i ujawnia swoją tożsamość.

Sanda przysięga, że już nigdy się nie zakocha, ale jego wiadomość do Niko przepada w trakcie tajfunu. Następnego dnia Yagiuda pojawia się jako nowy nauczyciel.

Sanda broni dorosłego Ono przed dyrektorem Oshibu, który okazuje się wzmocnionym 92-latkiem. By walczyć, Sanda prosi dzieci o wiarę w niego.

Amaya zrywa przyjaźń z Sandą, by go chronić. Tymczasem oszpecony Oshibu, pocieszony przez Yagiudę, zbliża się do uczniów klasy 10, odpowiedzialnych za zabójstwa dorosłych.

Shiori ratuje Sandę przed Namatame, a on przysięga, że stanie się bardziej bezwzględny. Gdy jednak Niko prosi o pocałunek, Sanda wpada w panikę i prawie się przemienia.

Tetsudome zarzuca Sandzie brak siły ducha. Dzięki niej staje się mrocznym Mikołajem, ale zaczyna wątpić w siebie – aż ponowne spotkanie z Namatame zmienia jego postanowienie.

Podczas Ceremonii Szczytu Młodości Niko kradnie Sandzie pierwszy pocałunek. W tym czasie Yagiuda stawia czoła Namatame, gotów poświęcić się jako przynęta.

Namatame przerywa ceremonię. Podczas jedzenia yakisoby spotyka Sandę w jego dziecięcej formie, ale jego ciało zaczyna się rozpadać, podczas gdy ciało Ono przechodzi transformację.

Sanda staje do otwartej walki z Oshibu na oczach całej szkoły. Choć początkowo to przeciwnik czerpie siłę z dopingu uczniów, wyznanie prawdziwej tożsamości całkowicie odmienia przebieg starcia