Nagi reżyser

Po kolejnym miesiącu nudnego sprzedawania encyklopedii Muranishiemu grozi utrata pracy. Kiedy biedaczyna w końcu zaczyna zarabiać, jego życie rozpada się na kawałki.

Muranishi i Toshi przerzucają się na sprzedawanie magazynów pornograficznych i zakładają sieć księgarni na Hokkaido. Niestety ich sukces przyciąga niechcianą uwagę.

Ukrywający się do niedawna w Tokio Muranishi i Toshi zostają aresztowani w Sapporo. Po wyjściu z więzienia udają się do Kawady z nowym pomysłem — chcą nagrywać filmy.

Furuya ogłasza pracownikom Sapphire, że Ikezawa i Takei pracują razem. Muranishi angażuje aktorkę z konkurencyjnego studia w realizację nowego filmu.

Wpisana na czarną listę przez Ikezawę i walcząca z komisją nadzoru firma Sapphire jest na granicy bankructwa. Po konfrontacji z matką Megumi szuka Muranishiego.

Muranishi leci z ekipą na Hawaje na ambitne i niezwykle ważne zdjęcia z Allison, słynną amerykańską gwiazdą porno. Toshi prosi o pomoc Furuyę.

Muranishiemu grozi 370 lat odsiadki, więc musi zebrać 100 milionów jenów na kaucję. Toshi i Kawada mają problem z uzbieraniem tej kwoty, ale z pomocą przychodzi im Kaoru.

U kresu ery Showa Kaoru Kuroki zyskuje ogromną sławę. Sapphire i Poseidon produkują filmy dla dorosłych na masową skalę, ale na horyzoncie pojawiają się kłopoty.

W roku 1990 Muranishi jest na fali. Gdy doradca finansowy podsuwa mu pomysł stworzenia kanału satelitarnego, producent wietrzy w tym wielką szansę na rozwój firmy.

Aby zebrać pieniądze na własną telewizję, Muranishi idzie na całość i rozkręca produkcję na masową skalę. Zapomina przy tym o swojej największej gwieździe — Kaoru.

Sapphire Pictures zmienia nazwę na Diamond Visual. Gdy na casting zgłasza się niepozorna Miyuki, nic nie wskazuje na to, że może przyćmić Kaoru swoim blaskiem.

Kaoru angażuje się w promocję najnowszego filmu. Umino wreszcie daje odpowiedź w sprawie telewizji satelitarnej. Miyuki odczuwa tremę przed debiutem.

Muranishi nadaje Miyuki pseudonim Mariko Nogi. Firmie Diamond kończą się pieniądze, a pęknięcie bańki spekulacyjnej sprawia, że trzeba szukać nowych źródeł dochodu.

Wśród pracowników Diamond narasta niezadowolenie, a Muranishi desperacko szuka sposobu, aby pokryć koszty telewizji satelitarnej i uchronić biznes od plajty.

Kaoru trafia do szpitala. Widząc, jak branża się zmienia, Wada zatrudnia Toshiego, Kawadę i Mitamurę do produkcji filmów. Nadchodzi czas spłaty długów.

Toshi bierze sprawy z yakuzą w swoje ręce. Pracownicy Diamond powoli stają na nogi.