Merlin's Apprentice

Po pięćdziesięcioletnim śnie osłabiony czarodziej Merlin budzi się i wraca do podupadłego Camelotu, gdzie odkrywa, że Święty Graal zniknął. Gdy królestwo jest oblegane przez dzikiego Rauskauga, wspieranego przez złą czarownicę Lady of the Lake, Merlin prosi o pomoc złodzieja i aspirującego czarnoksiężnika Jacka, by odnaleźć chroniącego ich Świętego Graala. Zdaje sobie jednak sprawę, że zepsucie skazało Camelot na zagładę.

Pozostali przy życiu mieszkańcy Camelotu przemierzają bezdroża od kilku miesięcy, szukając Graala i uciekając przed wrogiem. Jack jest sfrustrowany tym, że skupienie nie przynosi mu żadnych wizji, więc Lady of the Lake podsyła mu wskazówkę co do miejsca ukrycia Graala. Grupa udaje się tam i odkrywa, że woda jest przeklęta, a bestia morduje kilku rycerzy próbujących dopłynąć do jaskini z Graalem. W tym samym czasie czarownica zdradza Rauskaugowi ich położenie i barbarzyńcy ruszają w pościg.