Kocia ferajna

Benny wygrywa wycieczkę na Hawaje, więc Top Cat z resztą ferajny postanawiają do niego dołączyć na gapę. Sytuacja diametralnie się komplikuje, gdy na statku zjawia się również posterunkowy Dibble, a znalezienie walizki z fałszywymi pieniędzmi sprawia, że Top Cat i jego paczka trafiają do aresztu jako podejrzani o fałszerstwo. Jednak dzięki pomocy Top Cata posterunkowy Dibble łapie prawdziwego fałszerza i oczyszcza ferajnę z zarzutów.

Top Cat podszywa się pod maharadżę z Pookajee i pędzi luksusowe życie w eleganckim hotelu ze swoimi kumplami… dopóki nie pojawia się para gangsterów. John Stephenson użycza głosu Maharadży, bossowi mafii i recepcjoniście hotelowemu.

Jazz, nowy kot w mieście (znany jako „A.T.” – All That), przejmuje salę bilardową, odbija dziewczynę Top Cata, przeciąga na swoją stronę ferajnę i robi porządki w zaułku. Rozpętuje to rywalizację między obiema postaciami. Kiedy jednak obaj dostają propozycję roli w hollywoodzkim filmie, uznają to za kolejny podstęp. Oferta okazuje się prawdziwa i Benny dostaje główną rolę w filmie The Thing from the Alley. Wyrusza do Hollywood limuzyną w towarzystwie Top Cata i ferajny, którzy odgrywają role menedżera Benny'ego, lokaja, trenera wokalnego, krawca i szofera. Następnie posterunkowy Dibble przyłapuje Jazza na korzystaniu z policyjnego telefonu i stwierdza, że ten „jest tak samo zły jak Top Cat”. Jazz i jego kumpel Beau muszą za karę sprzątać zaułek przez 30 dni.

Benny zyskuje nowego zwierzaka: oddaną, kochającą aparaty szkapę. Top Cat próbuje wszystkiego, by pozbyć się konia, ale zmienia zdanie, gdy dostrzega jego niezwykłe zdolności wyścigowe wywołane szokiem.

Pan Gutenberg, dyrektor muzyczny Carnegie Hall (głosu użycza John Stephenson), myli nagranie wirtuoza skrzypiec Laszlo Laszlo z grą Benny the Balla, który dopiero zaczął uczyć się gry na tym instrumencie. Proponuje Benny'emu występ, a Top Cat negocjuje stawkę 50 000 dolarów za sobotni koncert w Carnegie Hall – ofertę wycofaną, gdy zarząd sali słyszy, jak Benny naprawdę gra. Kiedy Gutenberg oferuje 10 000 dolarów nagrody za odnalezienie prawdziwego skrzypka, ferajna odkrywa, że jest nim ich osiedlowy zamiatacz ulic, Laszlo Laszlo (głosu użycza Leo De Lyon). John Stephenson podkłada głos pod pana Gutenberga, sanitariusza, jego asystenta Ralpha i właściciela sklepu muzycznego, a Leo De Lyon dubbinguje Lazlo Lazlo.

Benny wygląda identycznie jak zaginiony spadkobierca fortuny milionera; Top Cat i ferajna doprowadzają Benny'ego do posiadłości na czas, by odebrać pieniądze, ale to fatalna wiadomość dla knującego kamerdynera Chutneya (głos: Paul Frees) i psa Griswalda (głos: Don Messick), którzy liczyli na zgarnięcie fortuny dla siebie. John Stephenson użycza głosu Starszemu Panu, z kolei Jean Vander Pyl dubbinguje kotkę; nie wiadomo jednak, kto podkłada głos pod taksówkarza. W tym odcinku po raz pierwszy pojawia się Griswald.

Odwiedzając w szpitalu Benny'ego po operacji wycięcia migdałków, Top Cat zakochuje się w uroczej kociej pielęgniarce, pannie LaRue. T.C. postanawia zwrócić na siebie jej uwagę, udając, że zapadł na rzadką chorobę wymagającą troskliwej opieki. Don Messick użycza głosu doktorowi Dawsonowi, Jean Vander Pyl dubbinguje pielęgniarkę LaRue i zwykłą pielęgniarkę, a John Stephenson, Don Messick i Leo De Lyon podkładają głosy pod pacjentów.

Benny napisał matce, że jest burmistrzem Nowego Jorku. Teraz matka Benny'ego przyjeżdża w odwiedziny, a Top Cat i cała paczka stają na rzęsach, by przekonać panią Ball (głos: Bea Benaderet), że jej syn naprawdę rządzi miastem.

W zaułku Top Cata ekipa telewizyjnego serialu kryminalnego „Naked Town” ma kręcić scenę napadu na magazyn. Posterunkowy Dibble oferuje swoją pomoc, nie zdając sobie sprawy, że opryszki planują wykorzystać zdjęcia filmowe jako przykrywkę dla prawdziwego skoku.

Top Cat podsłuchuje pomysły posterunkowego Dibble'a na poprawę warunków pracy policjantów i przedstawia je komendantowi jako własne. W efekcie zostaje mianowany honorowym sierżantem policji i przełożonym Dibble'a na terenie zaułka.

Choo-Choo zakochuje się w pięknej francuskiej kotce Goldie (Jean Vander Pyl); Top Cat i ferajna pomagają mu w zalotach, jednak nie biorą pod uwagę zazdrosnego chłopaka Goldie, Pierre'a (John Stephenson).

Kiedy skradziony diament trafia do żołądka Benny the Balla, Top Cat i jego ferajna muszą znaleźć sposób, by odbić go z rąk Biga Gusa i jego gangu, którzy porwali Benny'ego i zamierzają odzyskać diament siłą.

Gdy Benny spędza noc w muzeum, T.C. zauważa przyczepionego do jego grzbietu skarabeusza. Klejnot okazuje się cennym antykiem, więc ferajna próbuje go oddać. Tuż po jego zwróceniu pojawia się złodziej i kradnie garść kosztowności. Zjawia się Dibble i oskarża o kradzież T.C., jednak prawdziwy rabuś wpada, gdy wbiega prosto na resztę ferajny.

Pewien magnat (głos: Don Messick) postanawia podarować milion dolarów największemu nieszczęśnikowi, jakiego spotka, a okazuje się nim Top Cat. Wręcza czek Benny'emu, który próbuje pokazać go Top Catowi (ten go jednak ignoruje), więc malec postanawia sam go zrealizować. Podsłuchuje to kupiec i rozpowiada wszystkim znajomym. Wszyscy obsypują Top Cata prezentami, myśląc, że jest milionerem i wkrótce im za wszystko zapłaci.

Podczas mroźnej zimy Top Cat i jego ferajna kombinują, jak wkręcić się do domu posterunkowego Dibble'a, żeby nie zamarznąć w zaułku. Kiedy już tam trafiają, Dibble'owi ciężko wytrzymać pod jednym dachem z kotami. Ostatecznie ferajna zostaje u niego przez kilka miesięcy, aż do nadejścia wiosny i cieplejszych dni.

Benny znajduje nowego zwierzaka: głodnego, brązowego mrówkojada wielkiego, który poszedł za nim do zaułka. Top Cat próbuje pozbyć się stworzenia, dopóki nie okazuje się, że uciekło z zoo, a za jego odnalezienie wyznaczono sowitą nagrodę.

Top Cat i ferajna znajdują porzuconego niemowlaka (Jean Vander Pyl) i postanawiają się nim zaopiekować. Rodzicielstwo okazuje się jednak o wiele trudniejsze, niż myśleli. Gdy posterunkowy Dibble wpada na ich trop, dostaje liścik znaleziony przy dziecku i zabiera malucha na policję. W końcu Dibble powiadamia ekipę Top Cata, że matka się odnalazła, a dziecko bezpiecznie do niej wróciło.

Posterunkowego Dibble'a zastępuje nowy rekrut, Ernest Prowler (Don Messick). Prowler zamierza egzekwować prawo znacznie surowiej niż Dibble i ukrócić wybryki Top Cata i ferajny. W obliczu nowego porządku ekipa knuje plan, jak przywrócić Dibble'a na jego stary rewir w zaułku.

Top Cat i ferajna mają pustki w kieszeniach. T.C. wpada na nowy pomysł na szybki zarobek i organizuje zmyśloną wycieczkę „historyczną” po Nowym Jorku. Choo-Choo zaczyna sprzedawać „fałszywe” mapy. Wkrótce okazuje się jednak, że mapy prowadzą do prawdziwego skarbu ukrytego w zrujnowanym domu.

Benny dostaje 2000 dolarów z odszkodowania, co podsuwa T.C. pomysły na ich wydanie. Pierwszym przystankiem staje się lokalny klub nocny i wizyta u Honeydew Mellon (głos: Sally Jones), tancerki, która okazuje się członkinią gangu szulerów i zrobi wszystko, by oskubać Benny'ego z gotówki.

Posterunkowy Dibble podejmuje pracę na Przylądku Canaveral, a ferajna dowiaduje się o luksusach, jakimi otoczony jest szympans (głosu użycza John Stephenson) biorący udział w programie kosmicznym. Ekipa postanawia się zaciągnąć, by skorzystać z tych samych wygód, jednak szybko chce się wycofać na wieść, że naprawdę polecą w kosmos.

Top Cat obrywa piłką bejsbolową w głowę. W wyniku tego urazu dochodzi do nieporozumienia i posterunkowy Dibble zaczyna wierzyć, że Top Catowi został tylko tydzień życia. T.C. i ferajna bezwzględnie wykorzystują naiwność i dobroć Dibble'a przez cały ten czas.

Zbliżają się urodziny posterunkowego Dibble'a, który zaczyna czuć, że się starzeje. Żeby poprawić mu humor, ferajna postanawia urządzić mu przyjęcie urodzinowe z prezentami od wszystkich mieszkańców okolicy.

Choo-Choo grozi samobójstwem, jeśli nie uda mu się umówić z hollywoodzką gwiazdą filmową, Lolą Glamour (Jean Vander Pyl). Top Cat próbuje załatwić mu randkę, odwiedzając ją w jej apartamencie, ale lokatorzy budynku skarżą się posterunkowemu Dibble'owi. Top Cat w końcu ucieka przed Dibble'em, ale wkrótce dowiaduje się, że Lola spotyka się wyłącznie z bogaczami, przez co Choo Choo znowu chce ze sobą skończyć. Poirytowany Top Cat postanawia wmówić Loli, że Choo Choo to zamożny hrabia Chooch.

Gdy Top Cat po raz kolejny wyprowadza posterunkowego Dibble'a z równowagi, on i ferajna decydują się przeczekać burzę. Po spędzeniu nocy w domu towarowym zgłaszają się do teleturnieju „King for a Day”, w którym można wygrać mnóstwo nagród, pisząc wcześniej do producentów, że są „ubogą rodziną”. Zamiast nich nagrody zgarnia Dibble i proponuje T.C. oraz ferajnie wspólną przejażdżkę, by pokazać, że nie chowa urazy.

Życzliwy sprzedawca hot dogów zostaje oszukany na 1000 dolarów przez naciągaczy wmawiających mu, że mają szyb naftowy w Nowej Szkocji. Top Cat przebiera się za bogatego Teksańczyka i próbuje odzyskać pieniądze, przekonując oszustów, że szyb naprawdę istnieje.

Dibble próbuje pobić rekord najdłuższego nieprzerwanego patrolowania rejonu, ustanowiony lata temu przez jego idola, policjanta „Żelaznego” Muldoona. Jeśli pobije ten rekord, wygra urlop, dzięki któremu na jakiś czas uwolni się od gangu. Wiedząc o tym, Top Cat robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc Dibble'owi wygrać, i każe gangowi pilnować go, by nie przydarzył mu się żaden wypadek.

Top Cat wisi pieniądze lichwiarzowi Big Gusowi. Gdy słyszy śpiewającego posterunkowego Dibble'a, wmawia mu, że z nim jako menedżerem Dibble może zostać wielką gwiazdą estrady.

Dibble dostaje na patrolu nowego partnera: psa Griswalda. Top Cat i gang próbują go przechytrzyć, ale pies zawsze wydaje się być o krok przed nimi. T.C. doprowadza do usunięcia psa ze służby, gdy ten gryzie sierżanta policji i komisarza policji (Don Messick).

Złodziej znany jako Al the Actor (Don Messick) przebiera się za posterunkowego Dibble'a, by ukraść fortunę z galerii sztuki. Widząc, ile płaci się za dzieła sztuki, Top Cat również zabiera się za malowanie, lecz odkrywa, że jego własny obraz także padł łupem złodzieja. Gang łączy siły z Dibble'em, aby schwytać rabusia.