Isakapatnam

W 1985 roku Naidu przybywa do Isakapatnam i zastaje miasto podzielone konfliktem między Chinnarao a Pothaną. Wykorzystuje panujące napięcie, by zbudować swoją pozycję. Do 1995 roku zyskuje ogromną władzę, ale staje przed nowymi wyzwaniami ze strony policji, politycznych rywali i zmieniających się sojuszy.

Lekcja z dzieciństwa odebrana od matki kształtuje światopogląd Bharathi. Próba przejęcia kontroli nad Kobbarithota przez CI Varmę prowadzi do sporu z Peddanną. Wybuch gazu w Kobbari Thota wywołuje powszechny chaos. Peddanna rusza z pomocą, jednak stawka szybko staje się dla niego głęboko osobista.

Wina za wybuch w Kobbari Thota spada na Naidu, lecz mimo sprzeciwu otoczenia Bharathi nadal pomaga ofiarom. Peddanna staje na czele protestu, żądając pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, co kończy się aresztowaniami – sprawę tę rozwiązuje później Bharathi. Naidu taktycznie realizuje swoje plany i zawiera kluczowy sojusz, wprawiając Bharathi w osłupienie.

Bharathi przygotowuje się do ślubu z Pratapem Varmą, co zagraża jej wolności. Podczas gdy Naidu z rozmysłem obraca ten sojusz na własną korzyść, jego rywale zaczynają upadać. Wokół narastają złamane serca, upokorzenie i bunt, a Bharathi decyduje się na drastyczny krok, który odmienia bieg wydarzeń w Isakapatnam.

Działania Bharathi prowadzą do aresztowania Sooriego. Naidu realizuje plany wysyłki ładunków. Świadomy relacji łączącej Bharathi i Sooriego, Naidu bierze Sooriego na celownik, wystawiając jego lojalność na próbę. Bharathi przejmuje organizację pozarządową, a brutalne starcie między Peddanną a Raju kończy się ciężkimi obrażeniami u Raju.

Naidu wysyła ładunki przez port, podczas gdy wokół rośnie napięcie. Bharathi interweniuje, by powstrzymać CI Varmę przed przesłuchaniem Raju. Naidu oferuje Peddannie miejsce w radzie miejskiej. Nieudany zamach na Raju przynosi nieoczekiwany obrót spraw, na którym zyskuje Soori, z kolei posunięcia Shekhara po cichu zmieniają układ sił w bliskim kręgu Naidu.

Nagła śmierć w domu Naidu wprawia go w osłupienie. Soori odkrywa szczegóły dotyczące ciężarówek przewożących ładunek, co wywołuje nowe konflikty. Rodzinę Peddanny dotyka tragedia, która uruchamia lawinę zdarzeń. Kluczową postacią staje się Bharathi, obmyślając plan, który kładzie kres rządom Naidu.