Granbelm

W noc krwawego księżyca w pełni Kohinata Mangetsu, zupełnie zwyczajna licealistka, wraca do klasy po zapomnianą rzecz... i niespodziewanie trafia w sam środek GRANBELM – bitwy mającej wyłonić jedyną prawdziwą maginię. Biorąca udział w starciu Shingetsu wyjaśnia jej, że świat był kiedyś pełen magii. Zdezorientowana Mangetsu próbuje uciekać...

O świcie Mangetsu budzi się w mieszkaniu Shingetsu. W drodze powrotnej do domu Shingetsu opowiada jej więcej o maginiach i GRANBELM. Uznając, że Mangetsu nie ma zamiaru walczyć, Shingetsu przygotowuje się do wymazania jej wspomnień, jednak zaklęcie zawodzi. Gdy Shingetsu ma już odpuścić, Mangetsu prosi ją o dalsze wyjaśnienia na temat GRANBELM.

Mangetsu przypadkowo spotyka w szkole Annę, która twierdzi, że Shingetsu zniszczyła jej rodzinę. Następnego dnia podczas lunchu Mangetsu mówi Shingetsu, że chce wziąć udział w GRANBELM. Shingetsu oferuje pomoc, lecz w tej samej chwili mija je samochód z Anną i członkami jej rodziny...

Mangetsu bierze udział w swoim drugim GRANBELM. W miarę jak emocje dziewcząt rosną, a starcie przybiera na sile, Mangetsu i Shingetsu toczą ciężki bój z JI GUAN LONG – ARMANOXEM Nene. W międzyczasie zbliża się do nich kolejny mech...

Nene wyjawia Mangetsu i Shingetsu swoją tożsamość i obiecuje stoczyć z nimi uczciwą walkę. Podczas kolejnej pełni Mangetsu i Kuon łączą siły przeciwko JI GUAN LONG zgodnie z wcześniej ułożonym planem, a Shingetsu w tym czasie odciąga Annę. W trakcie wymiany ognia Mangetsu wreszcie odkrywa kryjówkę JI GUAN LONG...

Poznawszy fragment przeszłości Nene, Mangetsu uświadamia sobie, z czym wiąże się walka w GRANBELM, choć rodzi to w niej jeszcze więcej pytań. Wie już jednak, że każda z uczestniczek ma własne powody do pojedynku. W międzyczasie Anna próbuje wykraść potężny magiczny kamień rodu Fugo, przez co Suishou traci do niej cierpliwość i opuszcza dom rodziny Fugo.

Shingetsu dowiaduje się, że matka Anny została zaatakowana, i natychmiast jedzie do szpitala. Postanawia odnaleźć zaginioną Annę i raz na zawsze z nią skończyć. Gdy na niebie wschodzi pełnia, rozpoczyna się kolejna bitwa GRANBELM, w której Shingetsu staje twarzą w twarz ze znacznie silniejszą Anną... zasilaną mocą magicznego kamienia rodu Fugo.

Mangetsu i Kuon są przytłoczone złowrogą aurą Suishou i w trakcie walki z trudem dotrwają do końca starcia. Mangetsu budzi się w domu Shingetsu, po czym idzie spotkać się z Nene, od której dostała wiadomość. Dziewczyny rozmawiają o wydarzeniach z poprzedniej nocy, lecz Nene zupełnie nie pamięta Anny. Zaniepokojone Mangetsu i Shingetsu spieszą do posiadłości Fugo, ale na miejscu czeka je coś zupełnie niespodziewanego...

Nene bada anomalie w sygnałach magicznych i odkrywa, że w centrum niewyobrażalnie wysokich odczytów znajduje się Mangetsu. W tym samym czasie Kuon rozmyśla o swojej starszej siostrze Shisui, od dawna pogrążonej we śnie przez klątwę, po czym niespodziewanie dostaje od niej wiadomość. Udaje się we wskazane miejsce, gdzie spotyka nikogo innego jak samą sprawczynię klątwy: Suishou.

Suishou z łatwością manipuluje Mangetsu i Shingetsu, przez co nie są one w stanie skutecznie z nią walczyć. Kuon próbuje nakłonić je do ucieczki i szykuje potężny atak wymierzony w Suishou, lecz chwila nieuwagi wystawia ją na bezwzględny kontratak...

Mangetsu, niepewna własnego istnienia, spotyka starszą siostrę Kuon, Shisui. Rozmowa z nią skłania Mangetsu do wysłania wiadomości do Shingetsu. Tymczasem Shingetsu jest przekonana, że to jej życzenie sprowadziło na Mangetsu cierpienie, i zalewa się łzami z poczucia winy. Podczas rozmowy z Mangetsu nie wytrzymuje i wybiega z domu...

Shingetsu rusza do ostatecznej bitwy, nosząc w sercu uczucia Mangetsu. Suishou walczy, by dowieść, że żaden człowiek nie zasługuje na miano prawdziwego maga, podczas gdy Shingetsu i Mangetsu pragną raz na zawsze uwolnić świat od magicznej mocy. W miarę jak starcie staje się coraz bardziej zaciekłe, Shingetsu wpada w ręce Suishou. Mangetsu desperacko próbuje ją ocalić, lecz Shingetsu przyjmuje na siebie całą siłę promienia wystrzelonego przez Suishou...

W GRANBELM pozostały już tylko dwie uczestniczki. Ich mechy przekraczają własne granice, lecz w końcu nie wytrzymują przeciążeń i zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Gdy sytuacja Shingetsu staje się krytyczna, niespodziewanie pojawia się Mangetsu, która miała przecież zniknąć.