Cesarzowa Ki

Sungnyang przebiera się za mężczyznę i stara się uwolnić kobiety zesłane do Yuan jako nałożnice. Król Wang Ko nakazuje Sungnyang zbliżyć się do Wang Yu, aby wciągnąć go w zasadzkę.

Sungnyang wyjawia księciu koronnemu, że w ich otoczeniu jest szpieg. Książę Togon zostaje wygnany do Koryo.

Sungnyang bierze księcia Yuan za zwykłego żołnierza Yuan. Aby zapewnić księciu bezpieczeństwo, król Goryeo barykaduje go w pałacu Goryeo.

Książę Yuan prosi Sungnyang, by nauczyła go samoobrony. El Temur planuje zmasowany atak na wyspę Daechong, aby zgładzić księcia.

Sungnyang i książę Togon kontynuują podróż do Kaegyong, by odnaleźć króla Goryeo. W tym czasie El Temur przejmuje kontrolę nad pałacem Goryeo.

Yom daje się nabrać na podstęp Sungnyang i wnosi ciało księcia Togona do pałacu. Książę Togon staje przed dylematem: wyjawić prawdę czy zostać cesarzem Yuan.

Król Goryeo dowiaduje się, że Sungnyang jest kobietą, i próbuje chronić ją przed Tangqishi. Tymczasem w stolicy Yuan Tanasiri pobiera nauki, by zostać cesarzową.

Sungnyang planuje zemścić się na cesarzu Togon podczas ceremonii jego zaślubin. Król Goryeo i Yom Byongsu mają stoczyć pojedynek o to, kto zostanie dowódcą.

Król Goryeo pokonuje Yoma i przejmuje dowództwo, ale dostaje marne zasoby na przygotowanie się do bitwy. El Temur wpada we wściekłość, gdy dowiaduje się, że cesarz przyjął nałożnicę.

Król Goryeo prowadzi swoich ludzi do pierwszego zwycięstwa nad Turkami. Cesarz włącza Sungnyang do swojej świty.

Nyang dostaje rozkaz rozpuszczenia plotek, że pani Pak udaje ciążę. Generał Bayan przebiera się za Batolu, ale na polu bitwy napotyka nieoczekiwane kłopoty.

Nyang dostaje rozkaz rozpuszczenia plotek, że pani Pak udaje ciążę. Generał Bayan przebiera się za Batolu, ale na polu bitwy napotyka nieoczekiwane kłopoty.

Pani Pak staje przed inkwizycją, by poddać się ponownemu badaniu. Sungnyang otrzymuje pisemną obietnicę opuszczenia pałacu, ale przyłapuje ją cesarz.

Wang Yu wraca do pałacu Yuan w chwale zwycięstwa. Krążą słuchy, że poprzedni cesarz Yuan przed śmiercią spisał krwawą przysięgę, a wszyscy rzucają się do jej poszukiwań.

Wang Yu obmyśla plan, jak rozwścieczyć El Temura, ale do jego realizacji potrzebuje Sungnyang. Cesarz wyzywa Wang Yu na mecz piłki nożnej.

El Temur próbuje odkryć, kto wysłał apel. Wang Yu dowiaduje się, że to Sungnyang mu pomogła, i postanawia więcej się z nią nie widywać.

Cesarz i cesarzowa wdowa pytają Wang Yu, czy byłby zainteresowany poślubieniem jednej z księżniczek. Cesarz urządza dla Yang teatr cieni, ale zjawiają się na nim nieproszeni goście.

Pałac opanowują szczury, co zapoczątkowuje klątwę zmarłego chana. Cesarz postanawia aktywnie włączyć się w poszukiwania krwawej przysięgi.

Wangyu i Yeonchul knują plan sfingowania śmierci Yeonchula, aby sprawdzić, kto jest mu lojalny. Nyang mówi cesarzowi, że nie chce, by ten się do niej jeszcze odzywał.

Wangyu spotyka się z cesarzową wdową i zyskuje jej zaufanie. Wangyu pyta Nyang, czy zechce zostać jego królową po powrocie do Goryeo.

WangYu dostaje od regenta zgodę na powrót do Koguryo, by odwiedzić „chorego” ojca. Nyang i dwie inne osoby zostają na miejscu, by szukać Jukho i odnaleźć krwawą przysięgę.

Cesarz postanawia ukryć ranną Nyang w pawilonie, aby ludzie regenta jej nie znaleźli. Grupa Nyang zostaje zaatakowana przez złodziei podczas próby pomocy jej w ucieczce.

Nyang rodzi syna z charakterystycznym znamieniem na stopie. Cesarz i Wang yu dowiadują się o Nyang i planują zemstę na cesarzowej.

Bayan odnajduje Nyang w prowincji Liaoyang, gdzie jest sprzedawana jako niewolnica. Nyang odkrywa krwawą przysięgę i pokazuje ją Bayanowi.

Nyang przystępuje do procesu wyboru nałożnic, pokonując przeszkody stawiane przez cesarzową. Wang Yu nadal próbuje ustalić, kto stoi za fałszowaniem pieniędzy.

Nyang zostaje konkubiną i ze wsparciem rodaków z Goryeo rozpoczyna walkę z cesarzową. Wangyu walczy, by powstrzymać napływ fałszywych pieniędzy do Liaoyangu.

Nyang co noc uczy cesarza czytać i pisać, ukrywając lekcje pod pozorem uczt. Cesarzowa postanawia zamknąć Nyang w archiwum i zlecić jej niewykonalne zadanie.

Nyang wciela w życie plan pozbawienia cesarzowej władzy. Wangyu spotyka się z Hukso, aby odzyskać Musonga, wmawiając mu, że jest mężem siostrzenicy El Temura.

Po aresztowaniu Huksu Wang Yu dowiaduje się od Tal Tala o sytuacji Nyang. Nyang kontynuuje swoją zemstę na cesarzowej.

Nyang i Wangyu w końcu się spotykają, po czym każde rusza w swoją stronę. Feisu kończy rozszyfrowywać księgę znalezioną w domu Huksu.

Cesarz przemawia w obecności El Temura i pokazuje mu, że potrafi czytać. Tal Tal przyprowadza szpiegów z Domu Orła przed oblicze namiestników.

Nyang unika ataku ze strony El Temura i zrzuca winę za zamach na księcia na innego namiestnika. Cesarzowa zaprasza Wang Yu i Nyang na wspólnego drinka.

Nyang i cesarz uchodzą z życiem z zamachu stanu, ale cesarz zostaje raniony zatrutą strzałą. Wang Yu zostaje pchnięty nożem, pomagając Nyang uciec przed strażą.

Cesarz zjawia się, by uratować Nyang i jej służbę przed karą za swoje obrażenia. Cesarzowa postanawia rzucić klątwę, by pozbyć się Nyang.

Gdy Nyang odnajduje talizman i przełamuje klątwę, El Temura zaczynają dręczyć koszmary. Wangyu rozpoczyna szkolenie włóczęgów, których Wongjin sprowadził jako rekrutów.

Bayan rozpoczyna plan wypowiedzenia wojny El Temurowi i rusza na stolicę. El Temur otrzymuje od swoich ludzi wieść, że jego syn prowadzi pojmanego Bayana i wygrał wojnę.

Nyang przebywa w Lodowym Pałacu i zbiera wszystkich, by zaplanować obronę cesarza, podczas gdy Bayan przejmuje pałac. Wangyu wypełnia zadanie, otwierając bramę dla żołnierzy Bayana.

Cesarzowa wdowa sprzeciwia się koronacji Nyang i każe Bayanowi sprowadzić siostrzenicę, by wygryźć rywalkę. Była cesarzowa zostaje publicznie powieszona na placu.

Bayan Hudu zostaje nową cesarzową, a Nyang nadal poszukuje tajnego skarbca. Wang Yu również szuka ukrytych funduszy, by pomóc Nyang zdobyć tron cesarzowej.

Nyang w końcu dowiaduje się o tajnym majątku gromadzonym przez El Temura. Bayan ogłasza cesarzowi, że chce wyruszyć na wojnę i podbić sąsiednie kraje.

Taltal wyruszył z żołnierzami w góry. Nyang wiedziała, że jej samotne wyjście z pałacu wzbudzi podejrzenia, więc postanowiła zabrać ze sobą członków rodziny cesarskiej. Tal Tal pokazał jej ukrytą komnatę i zdradził, że to tam Yeon-chul trzymał swój tajny majątek, zanim zniknął. Chciał usłyszeć prawdę od samej Seung Nyang, ale ta zaprzeczyła, jakoby to ona zabrała pieniądze. Następnego dnia Seung Nyang dostała wiadomość, że złoto dotarło do pałacu. Jednak gdy spotkała się przy bramie z Bi Soo, która przywiozła skrzynie ze złotem, zjawili się Ta Hwan z cesarzową wdową i Bayanem, ciekawi, co knuje jego ukochana konkubina. Seung Nyang powiedziała mu, że wozy wiozą towary do jej komnat, co sprawiło, że Ta Hwan z jeszcze większą ochotą zapragnął do nich zajrzeć.

Wang Yu wraca do Koryo i przejmuje dowodzenie, odmawiając dalszych dostaw dla Yuanu. Bayan prowadzi swoich ludzi na wojnę z sąsiednimi krainami i próbuje je podbić.

Cesarzowa wdowa i Bayan wrabiają Wang Yu w sprzedaż materiałów wybuchowych wrogom Yuanu. Wang Yu zostaje pozbawiony tytułu i przywleczony do Yuanu przez księcia i Tanguishiego.

Kim Sunju przybywa w samą porę, by ocalić Wang Yu i jego sługi przed egzekucją. Cesarz łamie obietnicę daną Nyang i znów zaczyna pić.

Cesarzowa odkrywa tajemnicę narodzin Mahy, zastraszając Yon Hwę. Nyang oświadcza cesarzowej wdowie i Masze, że wkrótce ujawni wszystkie sekrety.

Nyang pędzi na ratunek Masze, gdy dowiaduje się, że to jej rodzony syn. Prawdziwa tożsamość Mahy wychodzi na jaw i chłopiec zostaje wygnany z pałacu.

Wang Yu odwiedza Mahę i postanawia zabrać go do Goyreo, by wyznać mu całą prawdę. Dom Orła nakazuje Yom Byung Soo spotkać się z Bayanem.

Nyang trzyma cesarza zamkniętego w swoich komnatach, by nikt nie dowiedział się, że odzyskał przytomność. Bayan trafia do lochu za próbę zamordowania Nyang i jej syna Ayu.

Nyang zostaje odesłana do świątyni, by odpokutować za winy i błagać o przebaczenie. Wang Yu wysyła do pałacu całe zakupione zboże, aby rozdać je ludowi.

Cesarz poznaje prawdę o narodzinach Mahy i postanawia pozbyć się wszystkich, którzy o niej wiedzą, w tym także Wang Yu.

Cesarz nadal pije truciznę od Kolty, wiedząc, że ten stoi na czele Domu Orła. Wdowia Cesarzowa na oczach Nyang odbiera sobie życie, wypijając truciznę.