07-Ghost

Teito Klein jest młodym kadetem w Akademii Wojskowej Barsburg i mieszka w jednym pokoju ze swoim najlepszym przyjacielem, Mikage.

Trzech mężczyzn jedzie na hawkzile'ach, gdy Teito wpada na jednego z nich, Frau, po czym zostaje zabrany do Kościoła.

Teito ma zamiar opuścić kościół, ale zamiast tego Frau zabiera go do miejsca, które wygląda na stołówkę.

Teito rozmawia ze starcem i wyjawia mu swoje pragnienie ponownego spotkania z Mikage.

Teito witają siostry zakonne, które chcą zrobić mu pranie.

W Kościele odbywa się coroczny kiermasz, a Teito, Mikage i siostry odwiedzają stoiska biskupów.

Mikage zastanawia się, czy nie powinien opuścić kościoła, ale przerywa mu Teito.

Gdy Teito i Mikage rozmawiają, Labrador przepowiada, że wkrótce nadejdzie „burza”, a teraz panuje „cisza przed burzą”.

Mikage, kontrolowany przez Ayanamiego, nadal walczy z Teito, podczas gdy Frau jest już w drodze.

Teito postanawia opuścić kościół, uważając, że nie powinien już nikomu sprawiać kłopotów. Po drodze spotyka Castora, który pyta go, czy zna shinigami Zehela.

Teito, który pozostał w kościele, zastanawia się, co może zrobić, by odpokutować za śmierć Mikage.

Pewien człowiek zawiera pakt z Korem i zostaje przez niego opętany.

Przestępca Aldo zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach.

Castor, Labrador i Frau rozmawiają o tajemniczej postaci, która zaatakowała Castora.

Teito oświadcza, że wkłada całe serce w przygotowania do egzaminu na biskupa.

Labrador mówi Castorowi i Teito, że Frau został skazany na karę śmierci.

Do chłopców wkrótce dołącza arcybiskup Bastian, który opowiada im o dzieciństwie Frau.

Gdy Teito traci przytomność, Hakuren kontynuuje walkę z Bastianem.

Castor wykorzystuje Kuroyuri, aby porozmawiać z Ayanamim.

Schwytani przez Ayanamiego Teito i Hakuren uciekają z wojskowego sterowca i otrzymują wsparcie od Frau.

Wojsko dowiaduje się o Oku Michaiła i jego właścicielu, Teito, po czym rusza na jego poszukiwania.

Po zdaniu pierwszego egzaminu Teito i Hakuren obserwują postępy innych i widzą, jak chciwość gubi niektórych uczestników na ostatniej próbie.

Dla pozostałych kandydatów rozpoczyna się drugi egzamin, który przybiera najgorszą możliwą formę – materializacji ich najgłębszych lęków.

Ayanami staje przed Teito, a chłopak zastanawia się, czy wróg nie jest jedynie iluzją, tak jak poprzednio.

Teito używa mocy Oka Michaiła, by przywołać Frau, Castora, Labradora, Lance'a i Czarne Jastrzębie.